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易智瑞（中国）信息技术有限公司是地理信息系统（GIS）平台软件及服务提供商Esri公司在中国大陆的分支机构，提供软件销售、设计咨询、技术支持、教育培训等服务，目前有8家分公司，400多位员工，覆盖多条产品线。目前的CRM系统已经无法满足公司的业务需求，主要问题是：客户信息不全，缺少跨部门的信息分享，协作及部分业务流程依赖其他系统完成，无商机跟踪及分析，无多维度的业绩管理及分析。
1. 受现有系统的限制，公司资源不能合理的共享，挖掘和利用；
2. 销售过程不系统化，无法及时追踪销售活动，销售进度无法把握；
3. 商机跟进及合同执行过程未在统一的平台做细致的管理及共享给支持部门，各部门信息不对等；
4. 目前业务报表和相关信息主要是用EXCEL+CRM进行管理，无法在统一的平台上进行查看，也无法进行多部门多维度的统计分析。
1. 建立基础数据的统一性，实现客户360°视图；
2. 对销售全生命周期和销售漏斗阶段信息进行管理。对内部销售人员能够进行科学的销售预测；
3. 建立报价单和订单折扣审批流程和一套统一的业务支持平台增强内部多部门的信息共享与沟通协作；
4. 相关数据的及时汇总报表，销售趋势的仪表板，管理层能够清晰把握公司销售的业务状况数据。
1. 建立客户信息的统一管理平台，在保证数据安全的前提下实现客户资源的共享，大大提高了销售效率；
2. 透过销售活动的管理，保证每一个客户都被及时跟进，有效地提高了销售人员的业绩；
3. 通过对报价单折扣和订单审执行过程的完善，一定程度上缩短了工作周期，提高了工作效率和销售额；
4. 透过管理报表和仪表板，管理层能得到实时准确的业务分析，为管理决策的制定提供依据，促进目标的实现。
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