Salesforce服务包括Salesforce咨询、配置、定制、迁移、集成、支持等。自2008年以来，怡海软件作为Salesforce实施伙伴，已帮助多家企业成功实施Salesforce解决方案，为企业的销售、客户服务和营销流程提供动力。

 

Salesforce实施步骤

1、咨询

分析企业的业务需求，确定业务目标。然后跟客户详细说明如何利用Salesforce的功能实现业务目标，必要的时候可以考虑系统集成或定制，确保CRM系统是完全符合企业要求的。还会规划整个实施过程，以便预估项目的完成时间和费用。

2、自定义和配置

我们可以通过两种方式定制你的Salesforce CRM解决方案，这两种方式在复杂性、成本和系统定制程度都有所不同。配置是一个部署过程，可以直接将Salesforce CRM系统部署到企业内部，所有功能都是系统自带的。而定制则是一个开发过程，需要大规模的修改原生系统，以满足你的业务目标。

3、集成

Salesforce解决方案支持与第三方系统无缝集成，如ERP系统、电子商务平台、文件管理系统等。同时确保跨集成应用程序的数据可见性。

4、数据迁移

将原有数据迁移到新的Salesforce CRM系统中，不会出现数据丢失或损坏的情况。并且在迁移前会对数据进行分析和结构化处理，因此迁移后的数据结构仍然不变，可以立即使用。为了进一步保障迁移后的数据质量，我们还特别制定了数据结构化的规则，例如重复规则等。

5、用户培训

我们提供Salesforce培训，以提高用户的使用率，帮助用户适应Salesforce。让用户尽可能地利用Salesforce的默认功能和自定义功能，提高工作效率。

6、上线

在我们在开发环境中创建了一个基于Salesforce的定制解决方案，QA工程师测试完后，就会将该系统部署到UAT（用户验收测试）环境中，客户公司的代表可以试用所有功能，查验是否能按要求运行。试用通过后，怡海软件的实施专家就会将这个Salesforce CRM系统正式部署到生产环境中，客户的所有员工就都可以使用了。

7、后续支持

在系统上线的3个月期间，实施商都会按需提供支持服务，例如调整功能、提高用户的使用率。还会提供用户培训，帮助企业解决任何与Salesforce有关的问题。

 

实施Salesforce CRM系统的好处

1、自动化业务流程

将多个销售和客户服务相关的流程进行自动化处理，例如提供折扣、跟踪潜在客户、确定事件优先级等。根据不同的业务需求，可以使用默认功能或自定义功能来自动化处理业务流程。因此，你可以更好地管理多个销售区域、产品和服务，提高客户满意度。

2、方便终端用户

为终端用户提供一个便捷的Salesforce CRM系统，让销售经理、销售代表、客户服务经理和客服代表都知道如何提供无缝的用户体验。

3、分阶段交付

我们实行分阶段交付项目，为你提供最符合要求的解决方案，同时控制项目成本。对于大项目，可以先交付核心功能，让客户开始使用，再按需提出后续要求。

 

如果你想加强营销、销售、客户服务的工作，实施Salesforce是正确的选择，我们怡海软件团队将为你提供完全符合你业务需求的可靠的Salesforce CRM系统。