您的重要决策是通过数据作出还是仅仅凭直觉做出？数据会说话，且讲述的故事在不断变化：

· 您的销售管道是否产生了足够的潜在客户？
· 交易周期是否过长?
· 当天需要联系哪些潜在客户？在沟通时需注意哪些要点？

 

销售领导者需要通过CRM软件访问可靠和可操作的数据，并快速做出数据驱动型决策，销售仪表板可以提供帮助。

 

为什么销售仪表板很重要？

获得360°全方位视图：CRM软件包含完成交易所需的信息，但是，交易整体情况和业务数据通常分散在多个屏幕上，要准确全面地了解信息并不容易。通过销售仪表板，帮助销售轻松深入了解任何数据点，将时间集中在销售上而不是花在管理任务和搜索所需数据上。

 

单一事实来源：通过创建集中的自助式销售仪表板，能跨部门获得实时准确且一致的数据，帮助销售和领导者基于单一事实来源的数据做出决策，以便朝着共同的销售 KPI 努力。

 

指导和预测：销售仪表板使个人销售代表能够计划他们的日常活动，并使经理能够在必要时帮助介入和指导。销售仪表板甚至可以帮助领导者规划员工人数、预测季度收入并了解团队何时会超过（或达不到）目标。

哪些指标应该显示在您的销售仪表板上

 

销售仪表板是Salesforce Sales Cloud 的标准配置，使用实时、准确的、且经过验证的数据，这意味着您已经做好了更充分的准备，有助于组织中的每个人变得更加敏捷、快速行动以更有效地实现配额。分析师可以做出更准确的销售预测，领导者可以更具战略性地制定策略，卖家可以准确了解他们离目标还有多远。

 

7 个销售仪表板示例

以下是 Salesforce 销售仪表板的七个示例，将这些示例作为模板、灵感和起点，并根据您的个人业务需求进行自定义。

 

1、使用“State of the Union”获得业务的整体概览

· 此仪表板回答的问题：业务进展如何？
· 适用对象：销售主管
· 何时使用：每天！

图片来源：Salesforce Sales Cloud 中的State of the Union 销售仪表板

 

· 工作原理：利用Salesforce State of the Union 销售仪表板， 您可以立即了解组织的整体绩效， 实时提供关键绩效指标，如总成交量、开放管道、销售代表绩效和顶级交易。通过概览，销售负责人可以制定销售策略并始终关注全局。

 

2、使用“Pipe Gen”尽早发现问题

· 这个仪表板回答了什么：我有足够的管道吗？
· 适用对象：销售经理、市场营销人员、所有代表
· 何时使用：每周一次或每两周一次，具体取决于您的目标

图片来源：Salesforce Sales Cloud 中的 Pipe Gen 销售仪表板

 

· 工作原理：该销售管理仪表板助您深入了解增长指标，让您密切关注进展。假设您需要价值 1000 万元的管道来达到 200 万元的收益。Pipe Gen 仪表板让您知道您是否有足够的资源达到目标。

 

您还可以使用此仪表板在销售周期开始时快速发现表现不佳的管道。管道不好是因为您的团队不够努力？还是因为该地区正在经历经济衰退？您需要开展促销活动吗？Salesforce Pipe Gen 将帮助您确定最佳选择，它可以帮助您主动出击而不是被动应对。

 

3、依靠“AMP”来管理客户经理最宝贵的资源：时间

· 这个仪表板回答了什么：我的客户经理是否明智地使用他们的时间？
· 适用对象：客户经理、所有代表
· 何时使用：每周一次或每两周一次

图片来源：Salesforce Sales Cloud 中的 Activity Management  销售仪表板

 

· 工作原理：对于远程工作的团队，问责制可能会变得棘手！Salesforce AMP 仪表板（代表活动、会议和管道）可以帮助您确定销售团队更好地将时间和资源花在哪里。面对面的会议，在这个时代已经变成了腾讯会议和Zoom 等工具。通过该销售仪表板，您可以衡量完成一笔交易需要多少总体的人际交互。销售代表每天打多少个电话？有多少电子邮件、视频聊天、短信消息？它为您提供有关客户经理如何花费时间的原始数据。

 

4、使用“Open Pipe”查看您的管道是否正在增长

· 这个仪表板回答了什么：我的开放管道发生了什么？
· 适用对象：所有销售
· 何时使用它：每当您怀疑管道问题是否影响销售时

图片来源：Salesforce Sales Cloud 中的 Open Pipe Gen 销售仪表板

 

· 工作原理：使用该仪表板了解管道的运行状况和状态，深入了解您的管道在不同阶段的质量，如：您的交易是否因陷入了某个阶段而停滞不前？Salesforce Open Pipe 仪表板将帮助找出罪魁祸首！通过监控管道，评估潜在客户的来源；尽早发现表现不佳的管道；发现需要您快速应对的商机；并及时采取行动。

 

5、通过“预测”掌握您预计的收入目标

· 这个仪表板回答了什么：完成情况预测、可能情况预测
· 适用对象：销售管理、财务、执行团队
· 何时使用：每周

图片来源：Salesforce Sales Cloud 中的 Forecasts

 

· 工作原理：在CRM软件的同一个视图中，您能够了解商机、管道、哪些交易将加速或增长，可帮助销售团队规划销售周期，将预测与配额进行比较并系统管理整个公司的预期。监控预测可以帮助您及早发现销售流程中的缺陷并识别风险：您是否有足够的管道来实现您的目标？市场营销需要更多线索吗？

 

6、确保您的销售代表使用“Clean Your Room”连接到您的 CRM软件

· 这个仪表板回答了什么：我的销售代表是否充分利用了我们的销售工具？
· 适用对象：销售代表
· 何时使用：定期

图片来源：Salesforce Sales Cloud 中的 ForecastsClean Your Room 销售仪表板

 

· 工作原理：此仪表板非常适合内部管理。销售经理可以很容易地看到哪些代表保持他们的交易是最新且准确的。如果您没有清晰的数据，您的其他仪表板（如 Open Pipe 或 Forecast 指标）就会变得不那么可靠。此仪表板促使您的代表使用CRM 软件并促进问责制，这在每个人都处于远程状态时至关重要。如果一笔交易持续了太长时间，或者销售代表没有及时跟进，Salesforce Clean Your Room将会揭示这些差距。

 

7、不要忘记“AE”基本上是客户经理的成绩单

· 这个仪表盘回答了什么：我的业务怎么样？
· 适用对象：客户经理
· 何时使用：每天

图片来源：Salesforce Sales Cloud 中的 Sales Rep’s 销售仪表板

 

· 工作原理：客户经理是所在地区的管理者，这意味着他们需要从内到外了解他们所在的地区。该仪表板是任何 AE 武器库中最重要的武器之一，它就像一张实时成绩单，让 AE 了解他们的表现以及他们需要达到的目标。它显示了 AE 的顶级交易、顶级客户、他们可能忽视的潜在客户以及向配额迈进的进展情况。采用 AE 仪表板是让 AE 有效采用CRM软件 并帮助他们保持井井有条的简单方法。

 

通过利用这七个销售仪表板，您将节省时间，获得对业务做出明智决策所需的洞察力。

 

通过 Salesforce 创建可定制的、直观的仪表板

Salesforce的crm软件是一个基于云的软件平台，团队可以在其中构建自定义工作流应用程序，使团队能够计划、运行和跟踪流程、项目和日常工作。

您可以使用的图表类型

 

该CRM软件适用于各种规模的组织和组织的所有职能，提供了构建和适应任何工作流、项目或过程的灵活性。

 

在这个竞争异常激烈的时代，保持井井有条和积极主动的最简单方法是使用销售仪表板。考虑业务指标，调查哪些数据对您的成功最重要，研究销售仪表板示例，然后构建您自己的个性化仪表板。最终充分利用CRM软件打造数据驱动型团队，助力业务成功。