选择合适的CRM系统很有挑战性，但识别CRM软件系统的技术功能特征会让它变得更容易。

 

如果您认为CRM系统是您的企业达到下一个层次所需要的，那么这篇文章是适合您的。有这么多平台需要考虑，在选择一个之前，您需要对CRM软件进行深入研究。通过定义行业和商业模式（B2B或B2C）缩小搜索范围后，就可以确定系统的需求了：您需要了解CRM软件系统的技术功能有哪些？

为了使您更容易选择，我们将CRM功能分为两类：功能性和技术性。每个类别都包含您可能需要从CRM中获得的某些工具。考虑到提高销售效率和创造更大的收入，让我们仔细研究一下每个类别的功能。

 

功能特点

顾名思义，CRM软件的功能要求是任何公司或独资经营者可能需要从该软件中获得的工具。它们旨在克服您面临的挑战，增加定量和定性指标，并促进您的业务管理。

 

例如，假设您的销售赢单率低于预期，而您的客户满意度还有待提高。在这种情况下，您需要了解到底是什么阻碍您你实现销售目标，以及您缺乏什么工具来改善与客户的互动。以下是从功能角度来看，CRM系统可能需要的内容列表。例如，汽车行业CRM解决方案可以包括潜在客户和机会管理、经销商管理、价格管理、客户沟通、分析和报告，以及与其他系统的集成。

 

销售自动化
销售自动化是CRM软件最重要的要求，因为销售为企业带来利润。销售功能可以帮助您更大限度地提高交易成功的机会，并增加交易数量。需求量最大的工具有：

· 任务管理
· 线索管理
· 联系人管理
· 定制
· 销售管道和预测
· 销售绩效管理

 

使用这些工具，您可以轻松地在客户群中添加或删除联系人，更改线索的状态并对其进行细分，查看先前的交互历史，并记录销售进度。客户永远不会感到被冷落，因为经理总是可以了解他们在公司的历史。

 

如果您有一个销售经理团队，您可以了解他们的效率，评估他们的绩效，统计他们成功交易的数量，跟踪他们每次接触花费的时间以及工作时间。所有这些都可以通过销售绩效管理功能实现。

 

此外，您还可以通过销售管道功能查看销售操作的进展，并了解有多少交易已经完成。它还包括预测，使您能够预测特定时间的估计收入，并根据这些数据制定策略。

 

营销自动化

给潜在客户打电话并向他们提供你的服务已经不足以达成交易了。正确的营销策略是您需要让人们了解您的产品，而CRM系统可以为你提供内置的营销工具来进行推广。精准捕获的联系人能为销售团队带来真正的机会。营销工具为您提供以下功能：

· 销售增长
· 活动管理
· 营销自动化
· 营销线索管理
· 社交媒体营销
· 电子邮件管理和细分
· 活动营销
· 客户端交互跟踪

 

有了这些先进的营销工具，您可以开展有针对性的营销活动，跟踪每次互动的进展，并更好地满足客户的需求。您还将能够了解您的目标受众并提高参与度。自动化功能也使这一切变得更加容易。

 

业务报告和分析

了解您的业务发展方向以及您目前朝着这个目标所取得的进展是非常重要的。如果没有这些信息，就不可能理解您是停滞不前还是向前迈进。这就是为什么报表构建已经成为CRM软件的核心功能之一。这些工具可以统计您的表现：

· 管道预测
· 回归分析
· DOA报告
· 折扣有效性
· 按报价/来源列出的线索
· 生命周期阶段

 

销售报告提供了一段时间内您的销售统计信息，因此您可以跟踪您的进度并分析您的绩效。它们还可以包括基于您当前数据和迄今为止可用趋势的预测。此外，您将看到哪些产品收到负面反馈，并开始了解如何解决这些问题。

图形和图表说明了您的业务情况，有助于您更快地获取信息并做出决策。通过将您当前的业绩与过去的业绩进行比较，您可以发现不一致之处，并立即采取行动加以纠正。

 

技术特点：

有了这么多功能，CRM系统的技术要求还有什么呢？很多。功能需求和技术需求之间的主要区别在于它们提出的问题。若功能需求代表“什么”，意味着您可能需要的工具或特性，那么技术需求就是“如何”——软件以何种方式使用技术特性。

 

部署类型
当谈到CRM软件部署的类型时，通常指内部部署或云托管。让我们简单介绍一下这些部署类型之间的区别。

内部托管是存储数据的经典方式。当涉及到CRM系统安装时，你所要做的就是将系统上传到公司拥有的服务器上。这种类型的部署适用于需要全天候访问其数据并完全控制数据的组织。

 

基于云的CRM软件之所以流行，是因为不需要内部服务器。该系统通过云运行，可以随时随地进行访问。对于一些供应商，您还可以在公共或私有云存储之间进行选择。

 

在线CRM/云CRM的优点：
· 按月或按年付费，您无需购买、安装、维护或升级软件或硬件，无需一大笔前期资本投资。
· 实施通常只需数周或数月时间，加速CRM价值见效，而且用户可轻松上手体验。
· 扩展灵活，您几乎可即时部署 CRM 的新功能，利用基于Web的托管型 CRM 系统获得新版本，企业用户只需通过点击式界面即可在短短数分钟之内进行更改。

 

总的来说，内建型 CRM 软件已成为过去式，因为这种过时的客户端/服务器模式需要您对IT基础架构（其中包括网络和服务器）进行投资才可运行该软件。此外，当供应商增强功能时，您还需雇佣IT专业团队来安装、部署和维护 CRM 软件。而使用如怡海软件合作伙伴Salesforce.com 提供的备受欢迎的在线 CRM 系统，采用即付即用模式，您无需购买、安装、维护或升级任何软件或硬件，取得成功所需支付的成本大大降低。

 

API
API代表应用程序编程接口，允许程序员设置任何程序并将其与CRM软件集成。它可以与各种应用程序集成，如ERP，在它们和系统之间共享数据。API还使在每个应用程序中同步和复制数据成为可能。

 

由于大多数企业使用Outlook等与客户建立联系，因此在主流CRM中，默认情况下都可以与谷歌工作区（前身为G-Suite）和微软应用程序集成。当然，如果您需要订阅计划中未包含的额外业务或会计软件，API是解决此问题的好方法。

 

GDPR合规性

自2018年《通用数据保护条例》实施以来，GDPR合规性变得至关重要。尽管该法规起源于欧洲，但它适用于欧盟内外的企业。从现在起，每家公司都有义务只使用确保客户个人数据安全和隐私的CRM系统。

 

此类数据的处理和存储必须在加密和反黑客工具的帮助下进行。CRM软件供应商还需要定期发布更新，以提供更好的安全性。此外，客户必须征得您的同意才能处理他们的个人信息，并且他们可以随时要求您删除他们的数据。

 

总结

更佳的CRM软件是一个涵盖您所需技术和功能需求的软件。因此，在为您的企业选择CRM时，识别CRM的功能和技术特征是关键。

 

花点时间识别CRM软件系统的功能和技术特征，然后编制您需要的工具和功能列表，最后研究选择适合您的产品。

 

小提示：在购买之前不要先开启CRM免费试用，以检查其易用性。我们没有在本文中包括这一点，因为它既不属于功能性的，也不属于技术性的。但是，让你的CRM进行一次试驾可能会改变游戏规则。