您可以在CRM软件中包含数十甚至数百种功能。但有一些标准功能是每个CRM软件都应该具备的，以简化您的销售流程，帮助您提供出色的客户体验。

 

一、定制CRM软件的基础功能

1、存储和管理联系人

联系人管理是CRM软件的主要功能之一，能够存储、访问和管理您的联系人。这听起来像是用Excel表格就能解决的事情，但随着联系人数量的增加，信息处理就越复杂，事情开始陷入困境。

2、识别、评分和分配潜在顾客

线索管理是通过销售管道跟踪潜在客户的过程。CRM软件是一个通过密切关注客户的每一个活动和互动，以此来获得更多线索转化为客户的工具。它可以避免没有人因为没有在正确的时间采取行动而掉队。

3、无缝集成电子邮件

大部分的销售活动都是通过电子邮件进行的，所以将CRM软件与电子邮件集成起来是至关重要的。通过这种无缝集成，您可以轻松地联系客户、与团队成员协作，并在部门之间共享数据

4、管理销售渠道

销售渠道管理让您能大致了解销售漏斗的情况。它可以让您跟踪销售活动，将线索从一个阶段转移到下一个阶段，并防止潜在客户掉落出您的销售漏斗。

5、管理和共享文档

文件管理是CRM软件的又一个关键功能。它允许用户轻松上传、共享和访问重要文件。如果没有这个功能，您的团队就会因为请求共享文件而来回发送电子邮件，浪费时间。

6、自动执行重复且耗时的任务

人工智能正迅速成为CRM软件的关键工具。日常行政工作通常会占用销售团队的大量时间，而自动化电子邮件、日程安排和线索评分等任务后，可以节省时间和精力，将更多心思放到客户开发上去。

7、分析有价值的客户数据

想让客户满意，首先需要了解他们想要什么。CRM软件可以让您分析现有的数据，然后将其转化为可操作的洞察力。您可以利用这些分析，针对性建立更好的活动和服务，以提高客户留存率和满意度。

 

二、可以自行定制CRM软件吗？

当然可以，但是需要大量的资金、时间、开发资源和持续的IT维护。如果您有资金投资定制的CRM软件解决方案，必须采取以下步骤才能打造出您梦想中的CRM软件。

1、确定目标

大部分企业最终目标都是用有限投资获得可观回报，但除此之外，您还应该有明确的业务目标。例如您是否希望在销售过程中实现更多的任务自动化、缩短销售周期、深入了解客户行为等。

2、确定类型

CRM软件主要分成三类：协作型CRM、运营型CRM、分析型CRM。CRM软件的类型选择取决于您在第一步为自己设定的目标。

协作式CRM是希望打破信息孤岛的企业的首选类型。他们通过在单一平台上连接销售、营销和支持部门来做到这一点。这样，每个用户都可以看到自己的活动都是如何帮助产生潜在客户和增加总体销售额的。

运营型CRM对于简化客户旅程和自动化重复性任务最为有用。它为销售人员节省了大量的时间，将更多心思花到客户身上。

分析型CRM侧重于分析企业在整个销售过程中获得的客户数据。通过分析这些数据，洞察客户行为，企业依次调整销售周期和营销策略。

3、确定所需功能

使用定制CRM软件的好处之一是：不用为不需要的功能付费。这意味着您要先确定自己需要哪些功能，不需要哪些功能，例如分析和报告、联系人管理、文件共享等，这是要经过大量实践活动研究后才能得知的。

4、考虑用户界面和客户体验（UI/UX）

您可以借助UX专家，涉及界面外观，让系统对用户友好，这是整个实施过程中的关键步骤。如果您的团队每天都要使用CRM软件，那用户界面一定要直观。除此之外，您还必须决定每个用户的权限。

5、编程和测试

无论您是有一个专业的软件开发团队还是决定与外包商合作，您都会想要测试系统功能。代码中不可避免地会出现错误和缺陷，而测试是在系统正式落地之前发现并消除它们的唯一方法。

6、启动和维护

一旦编码完成，并且所有内容都经过测试后，您就可以正式启动系统了。定制的CRM软件通常没有用户手册，您需要自己制定一个计划，以此来指导您的团队如何使用新系统。您还必须分配人员来维护系统的结构和安全性。如果系统出现问题不立即修复的话，可能会带来灾难。此外，人工智能技术正在不断进步，您还需要为研究和实施这些新发现腾出空间，以免落后于行业潮流。

 

三、定制CRM软件需要多少费用？

定制CRM软件的价格不太统一，有些CRM开发商的报价仅需几万美元左右，而有些CRM开发商的报价需几十上百万美元，根据项目规模和复杂程度的不同报价不同。但其实目前没有任何方法能够准确预估出定制CRM软件需要多少费用，这完全取决于您聘请的专业人员、所需的基础功能以及项目启动时间。

 

四、定制CRM软件需要多长时间？

开发时间和成本一样，都是根据系统复杂程度决定的。要想确保平台的每个方面都能完美运作是很耗时的，就像将现有客户数据整体迁移到新系统中一样。除了开发需要时间外，还需要时间来培训用户，以便他们能正确使用。

 

五、定制CRM软件如何满足您的业务需求

定制CRM软件的意义在于它是专门为您的业务构建的，这就像量身定做一套西装一样，而不是直接从百货公司买一套现成的。当然，想要获得合适的尺寸意味着您首先需要知道自己确切的尺寸。只有当您明确自己的客户关系管理策略时，定制CRM软件的效果才能最大化，这一切取决于您对销售过程的理解。