但对于刚接触CRM软件的小型企业或不愿意按用户付费的大型企业来说，免费CRM软件很有价值。与免费试用不同，免费CRM软件不限制使用时间，让用户有足够的时间去熟悉CRM平台。由此确定哪些功能对自己的企业最重要，然后再确定CRM软件供应商。但免费CRM软件有如下缺点：

• 一般只提供了最低保障的许可用户数，比如只提供5个用户，如果企业要增加用户，需付费;

• 功能仅能用来考勤、审批等简单办公，如果企业要增加功能，哪怕只是增加客户拜访情况的汇总、关联等，需付费;

• 如果需要符合企业业务流程，实现一点个性化开发，需付费。

 

虽然使用免费CRM软件似乎是一个不花一分钱就能发展业务的好方法，但许多公司随着业务扩张，可能会需要更丰富的功能和更深度的客户支持。则需要选择付费CRM软件。以下6条建议可以帮助你在选择CRM软件时省钱。

 

1、提供免费CRM试用

不是所有的CRM软件供应商都会提供免费版的CRM，但你可以找一个有免费试用的付费CRM系统。如怡海软件作为Salesforce实施伙伴成员，可提供30天的免费CRM试用，让你适应平台系统。并在正式签约之后，长期提供优质服务，提高客户满意度。

 

2、明确功能需求

许多CRM软件都会提供高级的工具，例如呼叫转录、报价流程自动化等。虽然这些功能很好，但对于小型营销公司而言，可能帮助不大。如果你不打算使用这些功能，就不要把钱浪费在这上面。因此要把必须的重要功能列一个清单，这样就不会为不必要的系统功能升级而多花钱。

 

3、按年付费

如果在免费试用后觉得系统符合自己的预期效果，并且之后会长期使用的话，那么选择按年付费会比按月付费更能节省资金。因为供应商一般会给按年签合同的客户折扣价。

 

4、上手简单

有些CRM软件的功能更很先进，但同时也比其他系统上手慢，复杂程度更高。如果员工花费大量的时间和精力在适应系统的功能更新上，有可能会拖跨一个团队。因此要选择一个有大量演示视频的CRM系统。

 

5、提供客户支持服务

有些CRM软件供应商会提供包括诸如全天候客户服务之类的福利，而有些供应商只会提供基本的支持服务，若想增加服务内容，需要支付额外的升级费用。因此要及时跟供应商代表沟通，保障自己的权益。

 

6、集成度高

支持多应用集成是每个CRM系统最重要的一点。因为在CRM系统内可访问的应用越多，导入或导出数据的时间就越少。内置的应用程序可以包括Outlook、G Suite和Mailchimp等通信平台，也可以包括PayPal或Venmo等财务应用程序。选择能与各种应用兼容的CRM系统可以节省资金，不必担心要再购买额外的东西。

 

免费CRM软件是小型企业起步的好工具。一般来说，它允许用户测试CRM系统的部分功能，以了解它能如何为你的公司所用。可以将免费的CRM软件看作是对CRM平台的深入试用。随着业务增长，对CRM系统的需求也会变得更加复杂，这时你可能会发现需要升级到付费版本，以充分利用CRM系统。在选择免费CRM软件时，必须将其升级付费版的成本考虑进去。当升级到付费版CRM时，你可以获得CRM软件的所有访问权限。付费版CRM软件还将允许添加用户和联系人，并将系统与第三方应用程序集成。