选择合适的CRM软件是您为企业做出的最重要的选择之一。但是这就像一场高风险的俄罗斯轮盘赌游戏，许多公司都很难找到真正适合自己的解决方案。由于部署CRM软件系统的成本略高、缺少企业需要的功能，或者无法给企业定制专属流程。因此，在开始寻找CRM软件之前，要明确目的，也就是您希望该软件为您的组织做什么，这样寻找的过程就会变得更容易。

 

1、您想实现什么目标？

CRM评估需要从计划和期望开始。如果您不清楚为什么需要CRM软件，那它高昂的成本将会成为您的负担，这不利于业务增长。

- 您是否想寻找一个成熟的CRM软件系统，以此来取代Excel或传统笔纸记录的方式

- 您是想为B2C客户群体提供服务，还是专注于B2B领域？因为B2C和B2B 的CRM不同，所以最好了解清楚每种CRM的细微差别。

- 您是否需要将数据从旧系统迁移到基于云的CRM解决方案，以减少对IT资源的需求或提供更好的可预见性？

- 您希望从该软件中获得什么结果？这包括简化销售和营销流程、集成分析和绩效追踪、访问VoIP等高级协作工具。

这些问题能帮助您明确需要的定制级别，因为任何CRM软件系统都不太可能具有开箱即用的所有功能，都是需要根据企业的业务特点，进行针对性开发与实施。

 

2、您能获得多少技术援助？

有些CRM软件不需要大量的技术知识来设置和管理。但有些CRM软件系统需要运维人员有丰富的IT专业知识。因此该问题能帮助您确定是否需要高灵活度的CRM软件。

此外，系统越复杂，实施的难度就越大。您最终可能会需要和CRM软件供应商或其实施合作伙伴一起管理该系统。但如果您有专属的IT运维团队，那管理系统会容易得多。

 

3、您的业务规模如何？

并不是所有的CRM软件系统都是一样的。有些适合小企业，有些适合大企业。供应商提供了大量功能，同时也使系统有不同程度的复杂性。

首先要确保您有足够的资源来处理系统的需求，不然最终得到功能复杂的软件，反而会让完成业务的过程变得更繁琐。

成本也很重要。因为如果想要系统功能多，那价格就会相应变高，同时需要配备专业人员管理系统。如果您使用按用户收费的SaaS解决方案（软件即服务），那使用该平台的员工数量也会决定费用的高低。

 

4、供应商能否提供行业专属解决方案？

尽管CRM软件功能强大，但您也需要了解它们是否支持您公司所在行业的特性。有些行业由于自身特殊性，因此需要寻找一个专属的解决方案。例如，非营利组织可能需要专门的功能来协助活动策划和筹款。