对于一个成功的企业来说，没有什么是比客户关系管理（CRM）更重要的了。CRM软件出现以前，客户在不同的销售代表之间跳来跳去，客服人员需要反复回答类似或同样的问题，这是因为企业内部没有将客户信息统一化管理。这可能会给潜在客户留下非常糟糕的第一印象，而这是小型企业所不能承受的。幸运的是，有一个软件可以解决这个问题。

 

什么是CRM软件？

CRM管理系统有助于业务流程自动化和管理销售和营销部门的客户生命周期。CRM软件将客户信息整合到单个数据库中，因此可以更好地管理客户关系，能将常见的业务流程设置成自动化处理，同时能提供监控绩效和生产力。

 

为什么需要CRM软件？

良好的CRM管理系统，即客户关系管理软件可以使企业能够更好地管理客户互动，提供支持，并通过可靠的系统和流程维持客户关系。它还整合了跨越市场、销售和客户服务的组织流程，其功能和特点可以战略性地服务于各部门的关键举措。

 

CRM软件的三个主要好处

1、易于访问客户数据

客户关系管理系统包括可搜索的数据库，允许用户在会议期间访问客户和潜在客户的信息。一些解决方案允许用户在多个设备上同步信息，任何访问点搜可以提供最新的客户信息。

 

2、通过自动化精简流程

CRM软件让用户将与销售、营销和客户支持相关的工作流程和过程标准化，以改善这些团队之间的协调工作。

 

3、对业务绩效和客户行为的可操作的洞察力

一些CRM软件供应商提供分析功能，用户可以根据客户数据创建可定制的仪表盘和报告。这些报告有助于企业对客户进行细分，跟踪收入，以及管理营销活动。

 

CRM软件的核心功能

什么东西能成为核心功能？核心功能决定了一个系统是否可以被列入CRM管理系统的范畴，以下的这些功能应该是所有CRM软件的标准，并且任何有信誉的CRM解决方案都会提供以下三个核心功能。

 

1、联系人管理

将姓名、地址、社交媒体帐户等联系信息存储在一个可搜索的数据库中。虽然所有CRM软件都提供联系人管理功能，但企业需要寻找对自身发展而言有意义的布局和可用性。

 

2、交互追踪

添加注释并跟踪交互历史，以记录与特定联系人的对话。在对中意的解决方案进行比较时，请考虑潜在客户在通过销售渠道时会被转移多少次易手，因此要选择一个允许所有必要方共同进行协作的CRM管理系统。

 

3、线索管理

通过在销售渠道中识别、评分和移动潜在客户，管理将潜在客户转化为潜在客户的过程。这与联系人管理功能类似，关键是确保企业所选择的CRM软件中的潜在客户管理流程会以一种对企业和业务团队有意义的方式进行流动和转换。

 

4、电子邮件整合

与Gmail、Outlook、Yahoo等电子邮件集成，允许管理和细分联系人名单，以及作为内部交叉协作的集中中心。如果各团队不习惯在应用程序内进行协作，那可能要优先考虑具有电子邮件集成功能的CRM管理系统。

 

5、文件管理

在一个集中的地方收集、上传、存储和分享文件，使所有相关人员更容易访问信息。如果企业参与营销和销售漏斗工作的人员很多，那么文件管理是一个很棒的CRM软件功能。文件管理为重要的文件提供了一个集中存储中心，可以在很大程度上确保所有的团队成员都了解情况，保障客户能获得平稳、一致的体验。

 

6、 报价/提案管理

创建并向客户发送报价或建议。企业对该功能的重视程度可能取决于所从事的行业类型。如果企业产品或服务的性质通常需要反复修改合同和建议书的话，那么在CRM管理系统中集中该流程是一个方便且有用的功能。

 

7、销售管道管理

查看整个销售管道的概况，以及销售漏斗中每个单独阶段的状态或销售进展情况。如果企业的销售漏斗较长，那在选购CRM软件时需要优先考虑这个功能。销售管道管理对整个漏斗有一个鸟瞰图，可以防止潜在客户消失或无人负责。

 

8、工作流程自动化

通过创建工作流程，触发行动或发送下一步行动的后续提醒，使重复性任务自动化。工作流程自动化通常是CRM管理系统的一个升级功能。当你在选购软件时，要考虑将销售漏斗中的重复性任务自动化后，可以让团队成员腾出多少时间来完成更精细的任务，以及该功能带来的好处是否值得企业付出额外的成本？

 

9、报告和分析

获得销售数据或销售代表业绩的例行总结报告（例如，每天、每周、每月等）。有了报告和分析功能，企业可以根据地理位置、漏斗阶段、甚至个别销售代表等因素来运行报告。这使企业能够及时有效地解决客户问题，并保持对整个销售过程的深入了解。

 

10、销售预测

根据过去和现在的数据趋势，产生对未来销售数字或预计收入的预测。想利用现有数据对即将到来的季度甚至是新领域进行预测的能力？预测功能使数据为企业工作，使企业领导者能够对公司的未来做出客观和明智的决定。

 

每个企业都是不同的，小型企业再选购CRM软件时需要考虑自己的销售团队和销售流程。不要忘记考虑如何将该软件与企业现有的营销自动化、电子邮件营销和社交媒体营销软件进行整合，或者是寻找能够内置这些功能的CRM管理系统。