润银宏业 CRM案例-把每个客户都变成活资产

• 背景介绍

  润银宏业是一家第三方理财公司：公司的产品范围包括信托、PE/VC、创新类、房地产及其他理财产品。通过实施Salesforce CRM系统，润银希望能够有效管理产品及产品供应商的信息，方便的了解日常工作情况和客户服务情况，能够做到行之有效的以服务为中心的销售模式。

  

• 业务挑战

  1. 受现有系统的限制，公司资源不能合理的挖掘利用；
  2. 销售过程不系统化，无法及时追踪销售活动，销售进度无法把握；
  3. 目前业务报表和相关信息主要是用EXCEL，无法在统一的平台上进行查看，也无法进行实时的协同办公与传递。