Hao Capital CRM案例分享-业绩轻松翻番

• 背景介绍

  Hao Capital成立于2005年，是一家专注投资中国的私募股权投资基金。目前管理两只基金，管理的资金规模超过5亿美金。

  

• 业务挑战

  1. 没有统一的平台共享投资者和投资项目等资源信息；
  2. 没有统一的系统管理整个公司的业务流程，包括从资金获取到投资这些资金至项目；
  3. 每一个项目投资过程都需要逐步完成几十个任务后才可能成功，管理者不能及时了解任务的完成情况；
  4. 目前业务报表和相关信息主要是用EXCEL进行管理，但是信息无法在统一的平台上进行查看，也无法进行实时的共享与传递；
  5. 需定期制作报告来反映投资跟进情况和DEAL的进展情况，使用EXCEL方式，涉及内容多，准备时间长；
  6. 邮件往来信息较多，查询不便，导致沟通历史断链，影响沟通效果和效率。