用户采用率低一直被认为是CRM项目未能交付预期结果的主要原因。任何CRM管理软件要想获得成功，就必须满足用户的需求，在这篇文章中，我们列出了 22 条确保关键用户接受的建议。

 

1. 从好处开始
面对新的 CRM 软件和策略，人们需要知道“这对我有什么好处？”。

展示 CRM管理软件将如何使个人和团队受益，并向他们展示它将如何帮助他们日常工作，以消除人们对 CRM软件只是一个旨在密切关注他们的报告工具的担忧。

 

2.让用户参与
如果最终用户在 CRM管理软件实施规划过程中拥有发言权，那么采用率就会不断提高。

有了项目的真正利益，我们将鼓励用户投入时间并付出额外的努力来使 CRM 取得成功。

 

3. 招募 CRM 倡导者
接触热心且有影响力的个人来宣传 CRM软件。他们将帮助确保用户购买并在出现挑战时提供坚如磐石的支持。任命一位内部 CRM 拥护者，他将协助进行内部培训，并成为管理用户请求的最佳人选。

 

4.提供内容丰富的培训
对于 CRM 新用户来说，快速浏览演示是不够的。制定培训计划，其中包括介绍性培训，涵盖基本知识和特定角色的教学，以确保销售、营销和服务团队可以充满信心地开始使用 CRM管理软件。

每个培训计划的时间表应远远超出最初实施的时间。 随着用户变得更加熟练，他们将希望了解更高级的 CRM 功能和流程。

 

5. 个性化 CRM
从一开始，您的 CRM 数据库就应该个性化，以匹配您的业务流程和术语，并通过用户相关性的严格测试，让用户的工作生活更加轻松。例如，字段标题、工作流程和报告应适应您的工作方式。

 

6. 保持客户关系管理简单
CRM软件有这么多强大的功能，但用户现在需要这些功能吗？

用户讨厌充斥着不相关功能的界面，这会直接阻碍采用。

个性化 CRM管理软件布局以获得干净的界面，仅反映用户当前需要的功能。 更多 CRM功能始终可以在需要时开启。

 

7. 团队之间公开沟通
成功的 CRM 不是单一部门的解决方案。通过将团队连接到单个数据源，可以在团队之间集成流程，但良好的沟通仍然至关重要，以确保信息在整个组织中顺利流动并避免重复。

 

8.复制社交工具
如果用户能够应用他们已经熟悉的功能，他们会发现 CRM 是一种更相关的体验。这越来越多地包括社交工具，因此实施 CRM 软件，使用户能够“关注”帐户、销售机会和其他记录，以便在发生重要操作时收到警报。

 

9. 循序渐进的实施
最初的小规模实施不仅可以降低 CRM 的前期费用，还可以帮助用户建立对应用程序的信心。

对于实施第一个 CRM 软件的团队来说，分阶段实施是一种流行的策略，使人们能够掌握基础知识，而不会因试图实现太多、太快的项目而感到不知所措。

 

10.获得高管支持
用户希望了解购买或推广该系统的人是否认真对待它，CRM 不仅仅是另一种昙花一现的时尚。

高层管理人员可以从 CRM 管理软件中获益良多，因此他们需要通过谈论 、推广 以及使用 CRM 来树立榜样。

 

11. 友谊赛
通过使用 CRM 指标来奖励最熟练的用户，以创造良性竞争并逐渐获得认可。例如，庆祝谁关闭了最多的服务案例，转化了最多的潜在客户，完成了最多的外拨电话，或者拥有最好的数据输入准确性。

使用 CRM 仪表板确保透明度，以便个人和团队可以绘制进度图表。

 

12. 清理数据
从一开始就开始使用您的新 CRM 软件和质量数据。

在迁移旧记录之前，请清除重复记录和过时的联系人，以增强用户对他们正在使用的数据的信心。

 

13. 寻求反馈
尽管您尽了最大努力，一些 CRM 怀疑论者仍将存在。在初始 CRM软件 培训后保持沟通渠道畅通，鼓励用户分享他们的经验和建议。

利用反馈对未来的 CRM 更新进行修改，以加强与用户的关系。

 

14. 集成解决方案
当 CRM 与用户已经使用的应用程序配合使用时，它与用户的相关性更高。

这可以包括 Outlook、帐户数据库、电子邮件营销服务、公司网站等。确保 CRM管理软件 集成包含在您的实施计划中，即使它不是初始部署的一部分。

 

15. 创建记录卡视图
个性化 CRM 软件，以便当单击记录时，用户可以在简洁的显示中清楚地看到所有重要信息。

对于服务案例，这将包括简要说明、当前状态、优先级、最后联系日期、客户名称和负责用户。

 

16. 面向未来的 CRM
如果应用程序跟不上新的需求和未来的变化，用户采用率将会下降。

可能无法预测您未来的所有需求，但可以评估平台的可扩展性以适应可能的定制和集成，并检查厂商在其开发方面投入了多少开发资金。

定义您对 CRM管理软件 的愿景，并询问潜在厂商他们将如何支持您实现这一愿景。

 

规划新 CRM 项目的人面临的挑战之一是如何保证采用。为了从 CRM 项目中获得尽可能最佳的投资回报，您需要每个人都信任新系统。他们需要了解 CRM 是什么以及它将如何帮助他们实现目标。他们必须确信它是安全的，并且他们仍然可以控制他们的关键帐户向他们提供的数据。有了正确的方法和正确的技术合作伙伴，这些事​​情是完全可行的。您可以快速部署新的 CRM管理软件，同时仍能准确获得解决业务挑战和最大限度提高接受度所需的工具和技术。