CRM软件用于管理客户关系和销售互动。对许多人来说，CRM管理软件与销售自动化相同，但事实并非如此。它应该涵盖营销、客户支持、销售和销售合作伙伴管理，是可以帮助您增加销量、改善客户体验 (CX)并提高客户保留率和忠诚度的解决方案。

 

CRM软件有几类？按部署分为3种。因为企业需求的广度和深度都非常广泛。一家公司对 CRM管理软件的需求可能与另一家公司的需求有很大不同，即使它们处于同一行业或地理区域。让我们看一下不同类型的 CRM。

 

评估和比较 CRM 软件类型
在评估和比较 CRM管理软件时，需要考虑三种类型：桌面、服务器和云。桌面系统实际上只适用于单个用户，他们只需要电子版的 Rolodex 来进行简单的客户联系人管理，因此对于大多数企业来说，要回答的关键问题是：服务器还是云？

 

CRM 软件有几类？

主要类型包括3种：

• 在单台计算机上运行的桌面系统
• 客户端/服务器系统，其中央数据库存储在服务器上，通常是自托管的，每个用户的 PC 或笔记本电脑上安装有用于访问该数据库的软件
• 由第三方提供商在线提供和托管的基于云的CRM系统，可通过连接的设备在任何地方访问

 

客户端/服务器软件与基于云的在线 CRM 软件的区别

成本
• 客户端/本地 CRM 系统：资本启动成本包括服务器购买和安装时间。
• 基于云的在线CRM系统：更少的资本投资、无启动延迟和简单的月付费。
 

安全与维护
• 客户端/本地 CRM 系统：企业负责自己的 IT 安全（或寻找数据中心供应商来做到这一点）。
• 基于云的在线CRM系统：CRM 软件厂商维护服务器并保持新的安全性。

竞争力
• 客户端/本地 CRM 系统：添加新特性或功能以跟上技术进步可能既昂贵又复杂，需要大量的内部专业知识。
• 基于云的在线CRM系统：新特性和功能可以远程打开和关闭，并立即可供所有用户使用。

移动性
• 客户端/本地 CRM 系统：依赖于客户端 PC 的安装基础。移动使用仅限于具有必要安全级别的笔记本电脑，并且受到安全 VPN 可用性的限制。
• 基于云的在线CRM系统：从任何连接互联网的设备进行安全访问：在家、办公室或旅行时。

灾难恢复
• 客户端/本地 CRM 系统：客户数据需要包含在任何备份和灾难恢复计划中。
• 基于云的在线CRM系统：灾难恢复由CRM 软件厂商作为每月服务费的一部分进行处理。

 

适应不断变化的世界的 CRM 软件
随着技术的发展，我们工作以及与客户联系的方式也在不断发展。先进的系统超越了显而易见的 CRM 功能，可以响应远程工作和人工智能等发展。基于云的 CRM 系统在这方面表现出色，因为它们可以随着新技术成为标准而进行更新。

 

适用于远程工作的移动 CRM
一些 CRM 管理软件（例如 Salesforce）现在提供移动 CRM 功能，使销售人员无论身在何处都可以访问关键信息，并在会议结束后在现场立即更新该信息，以便同事可以在之前跟进最新信息比赛。

借助移动 CRM，可以通过手机运行整个业务 - 完成交易、为客户提供服务，甚至无需坐在办公桌前即可开展一对一的营销活动。此功能还可以支持家庭办公，甚至允许组织减少所需的办公空间。

 

社交媒体整合
如今的 CRM 平台可以帮助企业充分利用社交媒体作为新线索、潜在客户情报和客户服务代理信息的来源。所有这些新的社交数据流都与客户的其他可用数据集成，以提供最全面的情况和一系列新的可操作的见解

 

利用人工智能
一些 CRM 软件可以使用人工智能 (AI) 从可用数据中学习，以便根据公司流程提出建议。通过这种方式，系统不断地、自动地改进，变得更智能、更有针对性地满足客户的需求。

 

如何选择更好的 CRM软件
CRM软件有几类，那么哪种类型的 CRM 更适合您？答案可能比“A”、“B”或“C”稍微复杂一些，因为本身不存在“最好的 CRM ”。更适合您的方案取决于您公司的规模、预算以及当前和未来的需求。

 

从长远来看，有效的 CRM管理软件 需要具有可操作性、协作性和分析性。它需要支持 B2B 和 B2C 销售环境。它需要嵌入式人工智能、机器学习能力和数据基础来支持。它还需要支持移动员工以及那些与客户合作但可能不（正式）属于销售团队的员工。它可能不会同时需要所有这些功能。

 

但万变不离其宗的是：找到能够与您一起成长的系统。该 CRM 将是您最好的 CRM。