无论是营利性企业还是非营利性企业，客户关系都是核心和灵魂。CRM仪表板可以让你清楚自己需要做些什么来改善客户互动。不同CRM软件供应商的仪表板在形状和大小方面都有所差别，但都有两个关键属性：1、改善销售成果2、释放团队生产力。

 

一、CRM仪表板是什么？

CRM仪表板是KPI的集中视图，用于显示企业及销售团队的业绩情况。CRM报告和CRM仪表板不同，CRM报告是静态的、更详细的、只专注于一个指标；而CRM仪表板则是将数据可视化呈现，为相关的CRM指标或报告提供持续更新的数据。

CRM仪表板可以根据你的业务需求设置要追踪的数据指标，因为仪表板的目的是提供可视化数据。每家企业都值得关注的数据包括平均成交率、正在交易的数量、平均交易规模、活动比率，比如打电话的数量，还有每月收入等。

 

二、CRM仪表板的使用人员

CRM仪表板为销售团队提供了整个销售流程各个方面的状态报告。除了销售代表以外，还有一些职位是需要使用仪表板中的数据，给团队做出整体规划和决策的。

1、销售代表

销售人员可以使用CRM仪表板来管理个人任务、设置项目交易优先级、跟踪销售任务进展等，确保销售额达到个人预期目标。

2、销售经理

销售经理可以通过CRM仪表板查看自己团队的销售状况，以便销售经理能视情况及时做出战略决策，调整销售方案。

3、营销人员

营销人员可以通过CRM仪表板查看营销活动对目标受众的影响，若影响不大，则随时调整营销活动。

4、客户支持

客户支持团队可以利用CRM仪表板显示平均响应时间和整体客户满意度，然后努力在不足的方面做出改进，创造更高的工作效率，

5、企业主

企业主包括管理人员和公司领导，他们可以使用CRM仪表板跟踪并总结整体业务情况。

 

三、CRM仪表板的6大功能

1、数据跟踪

CRM仪表板可以实时显示数据的变化，可以帮助企业快速做出决策。例如，销售团队可以跟踪网站访客最有可能浏览的地方来了解买家行为，然后提供更个性化的在线体验。客户支持团队可以使用监控客户问题，以及解决这些问题所需的时间。

2、财务预测

财务预测是CRM仪表板的高级功能，可以帮助企业预测未来的收入和支出，只需在仪表板中点击几下，就可以生成财务预测报告。这对于想要根据预测收入来调整预算的销售经理和高层管理人员来说是有益的。

3、可视化数据

CRM仪表板最大的优点就是它可以通过饼状图和柱状图的形式来可视化呈现数据，让企业和销售代表更容易制定和跟踪销售目标。

4、团队协作

CRM仪表板能够在各团队或部门之间共享数据，实现团队协作，消除数据孤岛。销售团队可以和营销团队、客户支持团队共享仪表板，共同创建品牌信息、提高客户满意度。也可以让CEO和投资者了解公司财务概况。

5、定制

每个CRM仪表板都有一个默认视图，适合刚开始使用CRM软件的企业。然而大部分的CRM仪表板都有可扩展性，以便适应企业的后续发展。在仪表板中，你可以自由添加想跟踪的数据，还可以随意调整仪表板的布局。

6、客户关系管理报告

除了可视化数据外，许多CRM仪表板还提供基础数据或财务分析报告生成功能。这使得查询销售活动、财务预测等信息变得更加容易。

 

四、需要CRM仪表板重点跟踪的数据

每个CRM软件都有一个默认的仪表板，具体显示销售代表、销售团队和整个公司的业务进展。不同CRM软件的仪表板侧重的数据不同，以下是你可以考虑添加进仪表板中进行观察的数据。

1、转化率

转化率是已完成购买、注册或下载等操作的潜在客户百分比，对于想要评估营销活动效果的销售和营销团队来说，这个数据很有用。

2、客户留存率

客户留存率与客户流失率相辅相成，是指一个企业留住客户效率，可以让销售团队了解哪些因素可以留住客户。

3、客户流失率

客户流失率是指不再与企业打交道的客户的数量，可以促使销售代表和客户支持人员调查客户流失的原因。

4、每月利润

企业每个月预计能赚多少钱，以便企业主和团队负责人相应地调整预算，销售代表清楚自己能拿到多少业务提成。

5、响应时间

客服代表要多长时间才能回答客户问题，这有助于销售代表和客户支持经理寻找影响平均响应时间的原因。