客户是每家企业的命脉，寻找新客户是增长业务的关键，但保留现有客户并与他们建立牢固的关系也同样重要，而CRM管理系统就可以提供这些帮助。客户关系管理(CRM)是一种用于管理企业与客户和潜在客户的所有关系和互动的技术。企业使用CRM系统与客户保持联系、简化流程并提高盈利能力。CRM软件可以让企业的业务运营更轻松有效。

但不是每个CRM管理系统都是一样的，因此将CRM软件进行比较，了解哪种工具最适合自己的企业也是很重要的。在开始进行CRM管理系统比较之前，需要清楚一个好的CRM软件有以下5种基本功能。

 

1、建立关系的工具

 CRM的核心目的是帮助企业与客户建立关系并拉近双方距离，特别是目前互动渠道众多的情况下。可靠的CRM管理系统不仅仅是收集客户的姓名、电话号码和电子邮件地址，还具有吸引新客户、培养客户关系、赢得更多交易、提供客户支持和建立客户忠诚度的功能。企业需要寻找一种可以帮助企业内部所有团队（营销、销售、商务、服务和IT）协同工作，以创造优质客户体验的CRM软件。

 

2、工作流程自动化

CRM管理系统的电子邮件功能可以自动从收件箱中捕获重要业务活动，自动化营销工作流程，例如在新潜在客户完成操作时自动发送营销电子邮件给到他们。CRM软件可以支持销售自动化和生产力，确保销售团队永远不会忘记跟进新的潜在客户，并腾出时间更多地专注于销售而不是管理。CRM管理系统甚至可以支持客服团队的自动化，例如将新的客户问题分配给最适合解决该问题的代理，或者为聊天机器人或其他自助服务支持功能提供支持。

 

3、移动访问

社会的快速发展使得让团队随时随地工作变得前所未有的重要。一个好的CRM解决方案将提供Android和iOS兼容的移动应用程序。

 

4、报告

生成报告是CRM管理系统的一项关键功能，也是许多解决方案不足的领域。寻找具有强大报告功能的CRM软件，既可以一目了然地了解企业的业务健康状况，也可以使用自定义选项来确定与企业的的业务需求最相关的指标。 

 

5、单一事实来源

通过CRM管理系统经营业务的一个巨大好处是保持所有关键业务交互、客户数据和文件的持续记录或单一事实来源。确保CRM软件可以让团队轻松找到所需内容，这不仅对企业有利，而且提高了客户体验的质量。只有一个事实来源的好处就是每个团队搜集到的客户信息都可以实时更新在CRM系统中，供其他部门同事使用。 

 

Salesforce 提供不同版本和配置的CRM系统，以适应各种规模和各行各业的企业。Customer 360是 Salesforce CRM技术的延申，企业可以使用它来轻松管理和发展客户关系。并且所有版本都建立在同一个云平台上，可以根据不同企业的运营需求自定义修改。不同版本之间的主要区别是想要支持的最大用户数以及哪些需要自动化和高级定制和集成选项。 Salesforce Essentials易于上手，并结合了基本的销售和服务功能，没有复杂的高级功能。而Salesforce的Professional、Enterprise和Unlimited层级逐步为更大的团队、更复杂的工作流程、流程自动化以及单个企业可能有的任何其他需求提供更多支持。

Essentials还将Sales Cloud和Service Cloud功能合并到一个订阅中，而其他版本是将销售和服务作为单独产品提供的。Salesforce Essentials等小型企业CRM系统提供了大量自定义选项，包括与常见的第三方业务应用程序的集成。Essentials中的许多自定义项都可以通过点击获得，而不是通过代码获得，从而可以轻松地使系统适应快速发展的企业开展业务的方式。除了无代码自定义之外，还可以寻找具有全面、易于遵循的资源的CRM，以帮助企业从系统中获得更多收益。 例如，所有Salesforce 客户都可以访问Trailhead，这是Salesforce的免费学习平台，涵盖了从CRM系统基础使用到Salesforce管理员和开发人员的所有内容。

 

1、创新

Salesforce中内置的人工智能可以帮助企业更快地做出决策，让员工更有效率，让客户的体验更好。

 

2、平台

Salesforce平台是其核心优势之一。从App Exchange的可扩展性和可集成到云架构中内置的安全性，Salesforce平台将其与其他CRM解决方案区分开来。

 

3、生产率

事实证明，Salesforce可以推动工作效率和业务增长。38%的Salesforce客户表示使用Salesforce平台后销售效率有明显的提高。 

 

4、移动性

Salesforce移动应用程序让员工可以在任何地方开展业务，随时随地访问所有重要业务信息，包括任务和通知、仪表板和报告等。

 

5、社区

Salesforce Trailblazer社区拥有超过230万成员，是一个活跃的CRM用户生态系统，推动其业务和Salesforce生态系统本身的创新和变革。

 

虽然进行CRM软件比较是熟悉Salesforce工具和Salesforce竞争对手的优势和功能的好方法，但还需要仔细了解自己企业是如何开展业务，以及CRM管理系统将如何支持和增强工作流程。