作为一个中小型企业(SMB)所有者，您是否对自己实现CRM客户关系管理系统(CRM系统)的前景感到畏惧？当你开始探索CRM解决方案，并考虑CRM软件是否适合您的业务销售、服务或营销解决方案时，问自己以下问题并回答:

 

Q：现在如何存储我的客户数据?

A：________________________________________

理解您将数据存储在何处——以及为什么——可以帮助您确定数据是否在正确的位置。您的数据易于访问并与您的团队协作吗?它很安全吗？如果没有，你应该把它移到它所在的地方吗?

Q：我的业务流程和工具是为我的团队和我们所处的行业定制的吗?

A：________________________________________

如果您在一个高度专业化的行业或团队中扩展业务，为团队运营量身定制的CRM系统对增长至关重要。

Q：我的客户数据安全吗?

A：________________________________________

信任对任何关系都至关重要，包括您与客户之间的关系。当客户知道您在保护他们的数据安全时，他们更容易对企业产生信任。

Q：实施伙伴如何帮助我?

A：________________________________________

您的企业是否已经有了一些操作系统和程序？您每天是否使用专门的或特定于行业的工具？如果您的回答是肯定的，那么实施合作伙伴可以通过定制您的CRM软件来支持您的业务方式，从而帮助您节省时间和金钱。

Q：我应该为CRM系统制定短期需求还是长期愿景?

A：________________________________________

如果您的企业正在成长，或者您正计划成长，那么仅做关于CRM软件的短期决策可能不会带您到达想去的地方。

Q：我应该使用“免费的”CRM系统吗?

A：________________________________________

不管是什么产品，功能越多通常花费越多。但要注意那些试图向您推销各种附加组件的低成本和“免费”CRM解决方案——尤其是那些“附加组件”代表核心功能的时候。对于CRM软件来说，它能让你清楚地知道您以什么价格得到了什么。

Q：我对公司的发展有哪些重大押注或改变?（例如，招聘大量员工，销售模式的改变，GTM战略的改变）

A：________________________________________

考虑到未来，购买一套CRM系统。一个好的客户关系管理解决方案应该通过帮助你接近更多的客户来帮助你的企业成长，确保您正在寻找的解决方案足够健壮和灵活，以支持您未来的需求。

Q：我的预算是多少?

A：________________________________________

CRM系统是对您的企业的一项投资，所以要考虑投资预期回报的预算。而不是一次性沉没成本。正确的实现是从投资中获得更大收益的关键。如果您需要定制支持，寻找专业实施伙伴是一个很好的省钱方法。

Q：我的时间表是什么?

A：________________________________________

CRM软件的实现可以相对快速，特别是如果它是只会被几个员工使用的一个基于云的解决方案，更健壮的CRM系统需要更长的时间来实现，但是有了专家可以更快，考虑周到的设计和推出采用计划是过程中需要考虑的重要部分。

 

Q：我需要管理哪些业务流程?

A：________________________________________

CRM技术将管理与人和企业的关系，并跟踪相关的活动，但是您还需要管理哪些额外的流程呢?大多数系统都具备内置的管理销售线索和服务用例能力。但是根据企业业务的性质，可能需要管理更多需定制对象的流程类型。比如从我们交付的某个项目中定制CRM对象的例子包括：应用程序、工作、财产、设备、记录!
 

在CRM解决方案中，现在和将来您需要管理哪些关键业务流程?
确定需要管理的内容将简化寻找更佳技术的选择，而该技术具有满足您当前和长期需求的能力和灵活性。

 

 

Q：云CRM还是本地配置CRM?

A：________________________________________

目前，越来越多企业的CRM实施都部署在云上。这里有几个简短问题可以帮助您思考是否可以从实施云CRM软件中获益：您是否有一个团队，即使他们没有在一起，也会紧密地合作? 您是否依赖那些经常出差的销售团队?您的业务发展得很快吗? 您需要更好的客户服务体验吗?您的IT部门是否具备响应大量的维护请求能力?

 

Q：哪些应用程序和服务需要与CRM集成?

A：________________________________________

除了供应商本身的解决方案，CRM系统还需要连接哪些技术和数据源?这可能包括从您的网站导入新的查询和线索，ERP或财务软件以自动化订单处理，从电子商务平台导入交易数据，利用商业智能BI实现可视化视图，或营销自动化服务以调整电子邮件营销过程。这些只是CRM软件集成的众多例子中的一部分。您需要什么集成，以及如何实现这些集成？

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