工作流（Workflow）是对工作流程及其各操作步骤之间业务规则的抽象、概括描述。工作流建模，即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则，在计算机中以恰当的模型表达并对其实施计算。通过标准化工作方法改善业务流程，消除许多不必要的操作来减少操作成本，提高工作效率，更好地控制、优化流程，给客户提供更好的服务体验，促进公司的整体发展，是CRM系统的核心价值之一。因此，本文怡海软件将简要介绍工作流在CRM软件中的应用价值：

 

1.自动化
（1）使用Workflow销售流程管理软件进行业务流程管理，提供简单的点击式界面，轻松点击即可设计并运行任何业务流程，让你的销售流程和审批申请自动化。

（2）可为特定规模的交易创建自动电子邮件警报：销售人员大多要寻找客户、与客户进行日常工作沟通、信息传递、跟踪订单、处理交货情况等，容易造成力不从心，精疲力竭。很可能由于没有合理规划安排工作时间，以及对于重大交易的关注不够，而导致订单丢失。而现在使用怡海软件CRM系统的工作流，能够为特定规模的交易创建自动电子邮件警报。

（3） 群发邮件通知：在工作中将很多时间和精力都浪费在事务的传递和内部的协调上，容易导致责任混淆、效率低下，甚至还会引起人心涣散，造成给客户的服务带来极其不好的体验。使用工作流功能，可以使用预先定义的邮件模板设置邮件通知，这样就可以将很多琐碎的流程事宜简化，群发邮件通知，还能更清晰地将情况说明，节约时间，团结成员，有助于公司的整体发展。

（4）当交易向其他阶段过渡时可自动选择任务，提升销售人员销售效率，帮助达成更多交易。

 

2.操作简单
（1）只需执行简单的拖放操作即可将复杂的销售流程实现自动化管理，创建通过特定的对话来指导销售代理按照业务流程进行销售工作，智能地建议交易的下一步操作，或将一些人工任务自动化，例如填写订单或收集综合提议。

（2）集中在一个地方使整个流程形象化，以便直接与业务线所有者一起设计和协作。

（3） 利用工作流轻松扩展流程， 一次性部署所有设备的工作流。

 

3.简化审批流程
除了设计工作流程，销售流程管理解决方案可将或简或繁的业务请求和审批流程自动化，包括交易折扣、出差和费用的申请报告和批准，您甚至还可以通过协作办公平台 Chatter直接对审批申请做出响应而无需发送电子邮件。

 

CRM软件可以使用户自定义工作流，可以将销售过程、市场营销和客户支持有效结合。管理员只需要预先定义的一组规则，例如客户留下联系方式后，谁来接洽，售前、售中、售后的分工流程，并进行工作记录。多条工作流协同，例如遇到突发状况，出发另一条工作流等。所有的一切都可以根据企业的业务不同，客户群不同，自行设置。充分运用自定义，能让企业设置出专属CRM系统。

 

没有一成不变的CRM软件系统运作流程，只有了解自身问题、制定好企业的标准销售流程后，将流程搬到了CRM系统中而已。CRM系统中的工作流功能，在当今企业的智能化发展过程中，起到了相当大的作用，对于规范业务流程，实时跟踪、监控公司流程状态，自动化市场、销售和服务的过程，同时不断改善、重组、优化流程，提升企业核心竞争力，起到了非常重要的作用。

 

如果没有认识到CRM软件系统是帮助企业规范业务流程、助力企业销售成长这一点的话，那么CRM系统就沦落成了仅仅是替代Excel的记录客户资料的工具。