创建列表视图

由于用户不需要管理员为他们创建列表视图，因此我们让Maria休息一下，改由她的同事 Erin Donaghue出场。Erin是Ursa Major Solar新招收的销售代表，主要负责美国的渠道客户。Erin想要一个自定义列表视图，这样就能只看某种类型的客户。接下来是具体的设置步骤。

1、从Application Launcher中，找到并选择Sales应用，然后选择Customer标签。

2、从View Control中，选择New。

3、将列表命名为Channel Customers（渠道客户）。

4、选择all users to view this list view。

5、点击Save。

 

现在，列表视图显示了Maria的所有客户（不考虑客户类型或其位置）。此外，Filters面板也可以使用。

图1：设置Filters：假设Erin只想看到渠道客户

6、点击Add Filter.。

7、从Field下拉菜单中，选择type。

8、选择equal operator。

9、在Value处，选择Customer - Channel，然后点击Finish和Save。

图2：假设Erin只看到美国西海岸的渠道客户

10、添加另一个Filter，筛选条件为Billing State/province" equals WA,OR,CA (Washington, Oregon, California)。

这样列表中就只剩下几个符合条件的客户了。点击List view filter图标，可以折叠和展开筛选器窗口。点击List View Control，选择Sharing Settings，可以更改能够查看列表视图的人员。

 

 

自定义列表视图

您已经创建了一个自定义列表视图并添加了筛选器，但还有其他任务需要完成。Erin想隐藏一些列，并添加其他列。下面是具体的设置步骤。

1、从 list view control中，选择要显示的字段。

2、将Customer Location、Customer Owner Alias、Phone移出Visible Fields区域，并添加Industry和“Customer Priority。

3、点击Save。

在Customer Name列标题中显示了一个小箭头。这个箭头表示此列内容的排序方向。点击标题即可对此列进行排序。您可以直接从列表视图中编辑字段。当鼠标停在可编辑单元格上时，该单元格会显示一个铅笔的图标，而不可编辑单元格会显示一个锁的图标。

 

 

创建列表视图图表

列表视图图表让用户能够直观地看到数据。Erin想要查看价值最高的客户，因此她决定在All Business Opportunities列表视图中添加一个图表。下面是具体的创建步骤。

1、从Sales应用中，点击Business Opportunities标签，并选择All Business Opportunities List view。

2、点击List View chart图标。

3、在显示的Chart面板中，点击chart gear，并选择New Chart。

4、将图表命名为Pipeline Total Value，并填入这些参数。

• 图表类型：圈形图

• 合计类型：总计

• 合计字段：金额

• 分组字段：客户名称

合计类型指字段数据的计算方式：总和法、计数法或平均值法。合计字段指要计算的数据的类型。分组字段允许您对图表的各个部分进行标记。

5、点击Save