Salesforce是一个强大的客户关系管理平台，由Customer 360提供支持。它还提供了一套互补的企业应用程序，专注于营销自动化、数据分析、客户服务和应用程序开发。本博客除了简要介绍Salesforce以外，还会详细介绍Salesforce CRM系统的突出特点和优势。

 

一、什么是Salesforce？

Salesforce作为一个集成的CRM平台，可以为包括销售、服务、商务和营销在内的所有部门提供一个单一的、共享的视图。Salesforce可以通过集成的潜在客户管理、预测工具以及对每笔交易进行报价、定价和配置的能力，帮助您发展销售团队。Sales Cloud为您提供了适合公司不同发展阶段的客户管理解决方案。

Sales Cloud是一款集多功能于一体的销售工具，同时也是一款CRM软件。Sales Cloud可以灵活适应于不同规模、不同行业的企业，并且可以根据您的要求扩展功能。除了可以通过移动应用程序访问系统数据外，还可以通过集成App Exchange最大限度地提高销售额，促进业务增长。Salesforce有以下几个突出特点：

• 员工可以在移动设备访问Salesforce CRM系统中的数据，这有助于提高生产力、员工队伍的联系更紧密。除此以外，它还可以帮助您简化员工服务台，利用自助服务提高服务速度。

• Salesforce通过应用程序集成和人工智能等附加功能来提升其核心服务，具体包括定制移动CRM系统、集成ERP系统、物联网和数据库的数据、为每个服务和销售应用程序增加预测功能。

• 您可以使您的应用程序更加个性化和智能化，以满足您在实时互动、客户服务方面的需求。

• 通过Experience Cloud，您可以在一个快速、灵活的平台上发展企业，并使您的体验回报最大化。它使您能够通过单一信息来源建立更强大的客户关系。

• 为及时解决用户的问题，Salesforce精心打造了一个帮助库，具体包括流程、应用程序、模板、组件等方面的问题。  

 

二、Salesforce的基础产品

这里，我们仅主要介绍其中的几款：

1、Service Cloud

Service Cloud提供了加强客户参与度可能会需要的所有工具。它允许您使用智能工作流自动化业务流程，支持跨渠道的客户交互，洞察每次客户互动，并通过人工智能的力量推动企业收入。

2、Salesforce Analytics

又被称为Tableau CRM，Tableau允许您在每个技能水平上利用直观的拖放式分析。它还允许您快速发现可视化模式，并在各团队之间共享见解，以推动业绩增长。

3、Commerce Cloud

Commerce Cloud允许您通过个性化的购买体验转化更多的客户。您可以使用易于使用的工具更快地实施您的销售策略，这使您能够保持敏捷性，并快速产生更高的ROI（投资回报率）。

4、App Exchange

App Exchange是一个企业云市场，它能让您找到经验丰富的专家和成熟的应用程序，帮助您快速解决业务问题，并从部门、行业和产品等任何地方扩展您的Salesforce Customer 360。它还提供应用指南，以帮助您锁定适应您业务的应用程序。

 

三、Salesforce的用途

Salesforce的CRM系统从本质上打破了各部门之间的技术孤岛，为公司的所有员工提供了一个全面的客户视图，同时更能了解与公司互动频率高的客户或潜在客户。Salesforce帮助政府机构、教育机构、非营利组织和企业，为其服务对象提供卓越的客户体验，具体行业包括公共部门、零售、消费品、金融服务、制造业、酒店业等。Salesforce CRM系统还使您的员工能够随时随地分享同个客户视图。企业能利用Salesforce CRM系统，使其客户数据更具可读性和可共享性。

 

四、Salesforce CRM系统的功能和优势

这里，我们仅主要介绍其中的部分功能优势：

1、报价管理

Salesforce CRM系统允许您通过生产力和预测跟踪来简化业务流程和销售流程。通过跟踪您的产品，可以简化产品的报价管理，具体包括数量、标准价格、产品代码和报价等指标。您还可以建立收入计划和数量。

Salesforce CRM系统内置了一个报价机制，可以自动给客户报价。它还可以创建标准的PDF模板，并将以电子邮件形式直接发送给客户。Salesforce CRM系统可以实时更新数据，以帮助您随时了解相关交易的最新消息。

2、CPQ

有了Salesforce CRM系统，您可以通过自动化三个重要元素来简化报价管理，即配置、价格和报价（CPQ）。CPQ让销售代表能为客户选择正确的报价和最新的折扣，用户可以通过Salesforce CRM系统做出准确的报价，加快成交速度。Salesforce Lightning有助于简化货款回收和发票寄送过程。

3、联系人管理

基于云的联系人管理让您能轻松协调企业内部，共享重要文档和看法，创建一个知识共享的工作场所。它还允许您通过访问所有联系人数据来跟踪交易的进展情况。

4、机会管理

机会管理是Salesforce CRM系统的一个显著优势。它提供了查看客户活动时间线的机会，还描述了特定交易在各个阶段的情况，这有助于您决定下一步行动走向。通过机会管理，您还可以查看活动时间线的关键细节。现成的模板确保发送给客户的电子邮件是准确的。

5、爱因斯坦分析

Einstein分析让您通过智能商业解决服务洞察力和复杂的销售情况，通过嵌入式仪表板，将用户与社区、服务和Sales Cloud相连接。Einstein分析一直以向合作伙伴和员工显示数据和可操作的见解而闻名，它主要关注数据安全。有超过15万家企业利用它来获得智能洞察力，推动业务增长。

6、Trail head

Trail head是Salesforce的产品之一，主要针对初创企业和刚起步的小企业。该应用程序有内置的智能工具，为客户提供一流的服务。Trail head可以从支持渠道、电子邮件和日历中自动捕捉数据，为您提供360度的客户视图。Trailhead还设有一个设置助理，能快速回答客户的问题。它提供教程能让用户更好地了解该平台。

7、潜在客户管理

Salesforce CRM系统可以自动给您的潜在客户打分，并在短时间内将最热门的潜在客户分配给合适的主管。这使您在推动业务增长的同时，始终保持在正轨上。

8、移动性

用户只需点击几下屏幕，就可以随时随地查看活动、会议安排、账户更新情况等。即便您所在的地方没有网络，处理离线状态，也能够实时查询系统中的数据。您还可以通过即时对话与团队协作。

9、销售预测

您可以全面了解您的销售渠道，并了解您的业务在市场上的情况，还会跟踪管道中潜在客户的成交状态。通过分析这些信息，您就可以做出一个比较准确的销售预测。您可以根据预测数额来调整销售策略和营销策略。

10、合作伙伴和渠道管理

用户不需要代码来扩展Salesforce的Marketing Cloud。作为一个CRM平台，它简化了合作伙伴的产品销售，允许您定制信息访问和更新合作伙伴关系，让您与合作伙伴分享报告和仪表板。它还可以帮助合作伙伴跟踪KPI，并从多个设备发现追加销售和交叉销售的机会。    

11、区域管理

Salesforce CRM系统的区域管理可帮助您管理区域分配、新的层次结构和分配规则。用户可以将一条规则分配多个区域的不同层次人员，被分配的用户可以通过区域规则来识别同事。例如，Salesforce CRM系统可以为不同地域的用户分配不同的规则。