Leads的优势

所有公司都想寻找和保留客户，Salesforce的Leads能为你提供所需要的工具，以扩大你的销售渠道并实现更多销售。借助Leads，你可以更好地跟踪、报告和定位潜在客户的营销活动。将Leads存储为潜在客户后就可以将其转换为客户、联系人和商机。

Salesforce Leads特别适用于有专门的潜客生成团队和产品销售团队的公司，潜客生成团队可以把自己的工作集中在Leads标签上，而机会团队可以使用Account、 Contact、Opportunity标签。准备好使用Leads了吗？下面将介绍Salesforce Leads的创建、管理和转化潜在潜在客户的步骤。

 

如何创建Leads？

销售代表的首个任务就是寻找客户，下面介绍如何创建Salesforce Leads来帮助你做到这一点。

1、点击“Leads”

2、点击“新建”

3、输入潜在客户的名称、公司、联系信息等，创建一条潜在客户记录。

有些公司会根据潜在客户的地理位置，将Leads自动分配给对应的销售代表，而有的公司会将所有的新Leads分配到同一个队列中。你的Salesforce管理员将会视情况设置一个适合你公司的Leads分配规则。

4、点击“保存”

你也可以通过将文件导入Salesforce或通过自动流程来添加Leads。

 

管理Leads记录

当你努力将Salesforce Leads变成销售机会时，潜在客户记录就是你的工作区。使用工作区来跟踪与潜在客户的互动，检查相关的历史记录并规划未来的活动。

1、潜在客户的状态是重要指标，可以帮助你跟踪每个潜在客户在销售过程中的位置。更新潜在客户状态的传统方法是在查看潜在客户记录时点击编辑，手动修改潜在客户状态，然后单击保存。如果该Leads参与了任何营销活动，都可以在活动历史记录中看到。

2、查看Leads的Details标签，以更新有关该Leads的信息

3、使用Salesforce Leads的Activity标签来记录你的通话和电子邮件内容，帮你记录谈论的内容和潜在客户的响应情况，提前做好营销规划。

4、使用Leads的News标签可以查看该Leads的行业最新消息。

5、在Leads的Chatter标签上标记问题、建议等信息，以便创建当你创建Activity时，可以少点问题。

 

将Leads转化为商机

1、在Salesforce Leads栏目打开潜在顾客记录。

2、点击转换

3、在Account中，以Leads的公司名称创建一个帐户。如果你要将Leads转换为正在进行的客户，请选择现有客户。

4、在“Contact”部分中，根据之前Leads输入的名称创建一个联系人。如果显示该联系人已经存在，就选择现有的联系人。

5、在Opportunity模块，输入新商机的名称，以便于识别潜在交易机会。

6、检查Record Owner和Converted Status是否正确。

7、单击转换