Salesforce是知名的基于云的CRM软件供应商，专注于帮各类企业创造优质的客户服务、营销和销售。Salesforce CRM不需要任何专业技术知识就可以快速上手使用。它通过构建每个客户互动的单一视图，重新定义了企业与客户进行联系的方式，创造了一种更有意义的关系。与其他CRM系统不同，Salesforce可以在嵌入式的智能自动化平台上运行业务所需的所有元素，是你企业的最终解决方案

 

一、联系人管理

Salesforce CRM通过提供对客户的关键数据和互动历史的访问，轻松进行联系人管理。通过提供完整的用户画像，深入了解每个客户的特点和喜好。基于云的联系人管理让你能轻松的协调内部工作、分享见解、共享重要文件，实现信息共享。 此外，你还可以通过访问所有联系人的数据去追踪交易动向。

 

二、机会管理

机会管理是Salesforce CRM最重要的功能之一，可以查看客户活动时间、客户在销售过程中的所处阶段、竞争对手的活动细节等。还可以设置电子邮件模板，轻松给客户传递信息。

 

三、报价管理

Salesforce CRM通过预测和生产力跟踪，简化销售和业务流程，轻松管理产品报价。内置的报价机制可以自动给客户报价，还可以创建能直接发送客户的电子邮件模板。你可以通过CRM系统中实时更新的数据，快速了解目前的交易情况。

 

四、报价转现金

Salesforce CRM将三个重要元素自动化，即配置、价格和报价（CPQ），以此简化报价管理。有了这个，销售代表可以为客户选择正确的报价和最新的折扣。用户可以使用Salesforce创建准确的报价并更快地上交提案。通过Salesforce Lightening，发票寄收的过程也变得更容易。

 

五、Einstein分析

Salesforce Einstein分析能帮助企业解决复杂的销售情况，提高服务洞察力，让业务更智能。还可以通过嵌入式仪表板，将用户与销售、服务和社区云连接起来，向员工和合作伙伴展示相关数据与见解。数据安全是Einstein的主要方面，目前有超过15万家企业正在共享数据，并通过这个工具获得智能洞察力来发展业务。

 

六、Salesforce Trailhead

为发展小型企业和初创公司，Salesforce专门开发了Trailhead。通过360度的客户视图，Trailhead能在电子邮件、支持渠道和日历中自动捕捉数据，并且还能设置一个机器人，快速回答客户常见的问题。此外，Trailhead还提供Salesforce所有产品的详细介绍。

 

七、潜在客户管理

Salesforce CRM的潜在客户管理很丰富。 CRM系统作为一个快速的潜在客户转换器，会告诉你潜在客户的来源、自动发送电子邮件。如果你每天都会收到或发出大量的电子邮件，而没有工具能管理的话，那跟踪客户将变成一项令人讨厌的工作CRM系统会对潜在客户进行自动评分，并在第一时间将潜在客户分配给合适的销售人员。因此，你不会脱离原来设定好的轨道，还有可能增加收入。

 

八、关注所有渠道的营销活动

营销活动对于每个业务来说都很重要，我们可以在各种渠道上开展多个活动来吸引目标受众。Salesforce CRM可以在一个平台上自动运行多个营销活动，并实时分析这些营销活动的效果。不管是电子邮件营销活动还是社交媒体营销活动，Salesforce都会记录好每个营销步骤，然后分析哪种方法的营销效果更好，帮助你确定后续的投资方向。

 

九、动态仪表板和自定义报告

Salesforce 仪表板组件让你能直观的了解自己产品的市场如何，团队近期的业绩表现等。只需简单地拖拽图标，就可以建立仪表板。用Salesforce创建自己专属的销售预测报告。通过简单的拖拽功能，用户可以调整字段并使用过滤器查看实时数据。

 

十、流动性

Salesforce允许用户随时随地访问CRM系统数据。他们可以在移动端查看会议安排、待办事项和账户更新情况，还可以快速记录电话会议的内容。因为能查看所有的实时数据，所以你可以更快地完成交易。除了支持与团队即时对话以外，还能共享文件。即便在没网的情况下，也能让你随时随地的灵活工作。

 

十一、Salesforce Lightning与电子邮件集成

Salesforce的电子邮件服务可以访问并同步Gmail和Outlook邮箱中的邮件。通过Salesforce Lightning的无缝集成，企业可以形成一个完整的客户视图，用户能在任何设备上查看联系人和日历。Salesforce支持用户根据自身的业务需求创建邮件模板，定期向重要的联系人自动发送电子邮件模板。

 

十二、全面销售预测

Salesforce CRM是全面了解您的管道以及您的业务在市场上的表现的理想工具。它跟踪管道中潜在客户的旅程，以检查他们是否到达目的地，即交易。CRM系统可以帮助你全面了解自己的销售渠道和产品在市场上的表现，在分析销售过程后，可以给出一个销售预测结果，以便你适时调整销售策略。

 

十三、Salesforce Chatter

Salesforce CRM为用户提供了一个能自动构建流程的界面。通过自动分配任务和电子邮件提醒，使你的销售和业务流程自动化，并且还能建议下一步操作。通过CRM系统，交易折扣、差旅费和费用报告的审批流程已经实现自动化，用户可以直接从Chatter中回复这些请求。

 

十四、文件同步和共享

Salesforce文件管理系统使你能够在任何时间从任何设备上共享文件，它通过版本控制和注释，确保内外部的协作。用户在有访问权和操作权的情况下，可以轻松地导出文件。Salesforce CRM内置多个过滤器，可以从一堆文件中轻松找到指定文件。 还会同步更新关于产品规格、价格表以及合同文件的最新信息等。

 

十五、Salesforce Engage

Salesforce CRM通过发送个性化的信息，将客户参与度提高了一倍。此外，你可以查看历史对话记录，以便在正确的时间做出正确的回应。Salesforce Engage的特点是有一个交互式仪表板，可以监控销售活动，以便进一步了解什么因素最能影响销售效果。

 

十六、销售协作

Salesforce CRM可以将最关键的项目、团队和主题都保存在同一个资料中，以便协助团队一起实现共同的目标。Salesforce 的智能推荐有助于根据销售活动的不同而匹配给合适的销售人员。

 

十七、区域管理

Salesforce CRM的区域管理有助于管理分配规则、新的层次结构和区域分配。用户可以将同一条规则分配给多个区域的领导和员工，用户可以根据规则的不同来辨别出自己的同事。

 

十八、人员管理

使用Salesforce CRM可以快速创建企业内部的生态系统，具体包括：人员招聘、入职培训、工作协调、云业务等。不需要使用代码来额外扩展营销云。CRM系统使员工可以轻松销售产品或服务，你也可以更好地了解他们的业务情况。还能让你与员工共享仪表板和销售报告，发现更多能交叉销售和追加销售的机会。