Salesforce与Microsoft Dynamics 非常全面的比较
时间： 2018-07-12来源： 怡海软件
这是Salesforce®和Microsoft Dynamics™365的基于事实的比较。对于那些为正在准备上CRM软件的公司来说，以下信息是一点提示。
此篇文章并不是要比较出来哪个产品更优秀，只是给CRM从业者一个提示来看到两个产品不同的特性。
本文中的分析主要侧重于开箱即用的功能。 尽量避免谈到和他们相关的第三方产品。
两个CRM产品也是一直在更新状态，也许有些内容目前已经改变。所以不能保证所有的功能对比都是百分之百正确的。
公司背景
Salesforce
Salesforce由前Oracle的高管Marc Benioff于1999年创立，并于2004年6月上市.Salesforce.com是开发软件即服务（SaaS）的先驱，现在通常被称为云计算。 该公司表示，它拥有超过150,000名CRM客户。Salesforce.com，Inc。在纽约证券交易所上市。
微软公司
微软由Paul Allen和Bill Gates于1975年创立。 Microsoft以其Microsoft Windows操作系统和Microsoft Office软件套件而闻名。 一个非常成功但较少人知道的产品线是Microsoft SQL Server，它用作Microsoft Dynamics 365的数据库后端。
微软还开发了消费类硬件产品，如Zune和Xbox。 Microsoft已使用Bing搜索引擎等产品扩展到Web。 微软陆续收购了Yammer、LinkedIn、GitHub等。微软公司在纳斯达克上市交易，代码为MSFT。
产品概览
Salesforce
Salesforce仅提供基于托管订阅模型的版本。 它不提供本地版本。此外，Salesforce仅适用于多租户共享实例平台。 使用Salesforce，对于客户来说没有专用实例或专用服务器的选项。虽然salesforce.com已经为其应用程序实现了高可伸缩性，但由于各种原因，它已将其产品分成多个实例。
为了补充其核心产品，salesforce.com已经在CRM和社交媒体领域收购了许多其他技术公司。 收购包括Jigsaw，Radian6，Buddy Media，Assistly，Heroku，ExactTarget，SteelBrick，DemandWare和Mulesoft。Salesforce在内部开发了一个名为Chatter的协作产品。 所有Salesforce版本均提供Chatter，无需额外费用。
新版本
Salesforce每年发布三款新产品。发布名称基于季节和年份。
版本和定价
Salesforce的销售云可以在四个不同版本中使用。具体的功能和功能要么打开，要么关闭，这取决于你使用的版本。最低合同期限为12个月。如果签订更长的合约，如24或36个月，可能会获得更低的折扣价格。
这些软件包的产品可在不同的应用场景下使用。有些软件包包含销售云的功能，有些则可以添加到销售云中。例如，CPQ、Quip和Marketing Cloud都可以添加到销售云中。
数据存储
所有版本的Salesforce都有至少1 GB的数据存储空间，或者20 MB*用户数量的存储容量，容量取取决于较高容量的那个。
较低版本的Salesforce拥有10 GB的文档存储空间，或612 MB*用户数量的存储容量，同样取决于计算后哪个容量更高。企业版和更高版本拥有10 GB的基础文档存储空间或2 GB*用户数量的文件存储空间。
在大多数Salesforce对象中，每个记录占用2 KB的存储量。额外的数据存储可以以50 MB或500 MB的增量购买。额外的文件存储可以以10 GB的增量购买。
Microsoft Dynamics 365
微软有两个主要版本的产品，微软Dynamics CRM（本地或私有云）和微软Dynamics 365（云）——这是与Salesforce区别很大的一块。
Microsoft Dynamics 365在应用程序级别上是多租户，但是在数据库级别上是单个租户——每个账户都有自己的SQL Server数据库。
新版本
微软遵循客户关系管理的敏捷发布周期，并根据需要每年发布2到3个版本的服务更新。微软有一个What's new页面，可下载新版本的PDF链接。
更新：微软已经宣布Dynamics 365将会进行一年两次的更新计划。
在大多数情况下，这些新版本在现有定制方面是完全透明的。客户不需要为新版本支付额外的费用。
版本和定价
Dynamics 365定价是这样的：
微软还提供了Dynamics 365 Plan，每个用户每月210美元。此版本的用户可以使用全部Dynamics的功能，没有限制。
数据中心和状态
Salesforce
Salesforce的服务器位于多个全球数据中心。 Salesforce在其trust.salesforce.com站点上发布其数据中心安全信息。Salesforce不拥有托管其客户信息的数据中心。Salesforce称，“我们将继续与各自的数据中心的各种基础架构技术供应商和合作伙伴以及新的基于公共云的数据中心合作，以便为客户提供更好的服务。”Salesforce.com没有可公开访问的服务水平协议（SLA）。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft拥有Dynamics 365和其他产品线的信任中心站点。该网站提供有关安全性，隐私，合规性和透明度的信息。Microsoft有一个定义“停机时间”的SLA。
微软在以下地点拥有自己的数据中心：加利福尼亚州圣何塞市;昆西，华盛顿;伊利诺斯州Northlake;德克萨斯州圣安东尼奥爱荷华州得梅因市;弗吉尼亚州蓝岭;和都柏林，爱尔兰。
移动设备支持
Salesforce
Salesforce移动设备平台被称为The Salesforce Mobile App.，Salesforce发布了一款iOS应用和一款面向Android的应用。通过使用Salesforce移动平台，Salesforce可以进行构建和定制移动应用，然后部署到移动设备上。
Microsoft Dynamics 365
微软同样提供iOS和Android的应用。移动应用可以配置为显示特定的表单、字段和实体，包括自定义实体。
第三方生态系统
业务需求推动了由第三方提供的功能需求。 Microsoft和Salesforce都允许在其平台上运行第三方应用程序。
Salesforce
Salesforce管理自己的第三方应用程序站点AppExchange。 AppExchange还有来自salesforce.com内部Salesforce Labs的应用程序。所有申请必须经过认证并通过定期安全检查。 所有AppExchange应用程序都以相同的点击顺序安装。 并非所有应用程序都与Salesforce的所有版本兼容。
Microsoft Dynamics 365
微软的交易所称为AppSource。 该站点涵盖不同的Microsoft产品线，包括Dynamics 365，Power BI，Office 365和Azure。
登录和密码安全
数据泄露是许多IT主管心中的首要问题。仔细研究技术供应商的安全模型和选项非常重要。以下是一个High level的概览。
Salesforce
对于组织访问的所有用户，Salesforce默认为双因素身份验证。在新用户初次登录后，每次用户尝试从无法识别的计算机或设备登录时，Salesforce都会向用户发送电子邮件或发送验证码。用户必须键入验证码才能登录Salesforce。管理员可以通过设置受信任的IP范围来取消此双因素身份验证。
在Lightning Enterprise及更高版本中，某些IP范围可以完全受限于登录访问，如果用户配置文件中进行定义。
Salesforce提供了一个名为Salesforce Authenticator的应用程序，可用于iOS和Android。此应用程序提供比基于电子邮件或SMS的双因素身份验证更高级别的安全性。 Salesforce允许设置密码策略并支持通过身份提供程序（如Active Directory）进行身份验证，并实现单点登录（PDF）。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365用户通过Microsoft Office 365帐户登录。管理员可以为Office 365管理区域中的用户设置多重身份验证。Microsoft Dynamics 365可以与Active Directory同步。通过订阅Azure Active Directory Premium，可以将对Dynamics 365的访问限制为具有可信IP地址的用户。
用户界面和导航
两家供应商的用户体验都在转变。 Salesforce从Classic 到 Lightning Experience。Microsoft也推出了一个新UI。两个产品都希望能在桌面和移动设备上创建一致的用户体验。
Salesforce
2015年8月，Salesforce宣布了一个重新设计名为Salesforce Lightning的平台。
Lightning在2016年冬季发布时可用。在Salesforce的所有客户都切换到新平台之前，还要经历一段时间，因为Salesforce会逐步发布在“Salesforce Classic”中提供的功能。
通用导航
Salesforce在屏幕顶部显示不同的对象作为选项卡。具有相似角色的每组用户可以拥有自己的一组（或多组）选项卡，如“应用程序”所定义。应用程序是按特定顺序显示在屏幕上的选项卡集合。应用启动器显示用户可用的应用。
单击应用程序中的选项卡时，默认列表是对象的“最近查看”记录。
浏览器窗口顶部有一个全局搜索框。
记录导航
在每个记录中，有一个“详细信息”选项卡，显示当前记录的字段（以及父记录中的可选字段）。 “相关”选项卡显示子对象的记录概要信息。 活动信息位于屏幕右侧的布局中。
Microsoft Dynamics 365
实体选择
Microsoft Dynamics 365在屏幕顶部显示应用程序的权限功能区域。 单击Sales菜单右侧的向下箭头即可访问这些区域。
一旦选择了应用程序，用户就可以单击应用程序名称并查看分类的实体链接。 自定义实体也会出现在此屏幕上。 根据安全性，权限和配置，将显示更多或更少的图标。
用户可以在实体中查看近期查看的记录。
用户可以在实体中查看分类的相关列表。
选择实体后，将显示基于视图的实体内已过滤的记录列表。 用户可以选择任何系统视图或个人视图，然后可选择固定视图以便后续查看。
命令栏右侧的“创建”按钮允许用户快速创建新记录，而无需先导航到实体。
一旦选择了例如客户之类的实体，用户就可以使用搜索框在该实体内进行搜索，该搜索框位于记录列表的右上角。
记录导航
记录有两个主要部分，详细信息和摘要。
记录详细部分。
在屏幕的右上角，上下箭头允许用户在当前视图中滚动浏览其他记录。
微软推出了一款名为“销售Hub”的新用户界面。UI包括一个垂直的导航栏。
可变屏幕布局
在某些组织中，并非所有用户在编辑给定记录时都应该看到相同的字段集或具有相同的选择集。可变屏幕布局允许增强和限制每个角色甚至每个用户的布局。
Salesforce
在Lightning Enterprise及更高版本中，每个用户可以根据分配给给定对象的该用户配置文件的布局来设置可变屏幕布局。
还可以为对象创建多个记录类型。记录类型可以与特定的屏幕布局相关联，它还可以根据选择列表字段中可用的选项列表值进行变化，或者“商机”在不同的销售方法选项下会显示不同的布局。
记录的记录类型被自动执行，或者在创建记录时是用户可选择的。根据权限的不同，记录类型可以在创建记录之后进行更改。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365允许用户进行可变屏幕布局。例如，不同的用户可以在记录中看到不同的字段集，这由用户在公司内的功能角色决定。
根据记录类型，还可以有不同的屏幕记录。
用户选项
对于CRM系统用户来说，能够个性化他们的应用程序体验是很重要的，超出了管理员配置和交付给他们的功能。
Salesforce
Salesforce用户可通过左侧的一系列下拉菜单选项进行各种设置。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft允许用户设置许多个人选项，包括其默认窗格和选项卡，其时区和货币。
点击配置和自定义
可以添加到每个应用程序的字段类型有细微差别。
Salesforce
在Salesforce中，管理员可以通过点击添加新对象到对象。字段类型包括：自动编号;式;汇总摘要;查找关系;外部查找关系;复选框;货币;日期;约会时间;电子邮件;地理位置;数;百分;电话;选择列表;多选领料单;文本;文本（加密）;文字区;文字区（长）;文字区（丰富）;时间; URL。
也可以添加自定义对象。自定义对象可以与父对象具有查找关系，也可以与主从关系具有查找关系。可以使用自定义“联结”对象设置对象之间的多对多关系。
Microsoft Dynamics 365
在Microsoft Dynamics 365中，系统管理员或系统自定义程序可以通过指向和单击向实体添加新字段。自定义字段类型包括：单行文本;选项集;两个选项;图片;完整的号码;浮点数;十进制数;货币;多行文字;日期和时间;抬头。
还可以添加新实体。实体可以与一对多，多对一或多对多相关联。
还有可定义的关系行为。行为可以是Parental或Configurable Cascading。有许多与后者有关的选择：
高级开发和API
通常，企业需要对开箱即用的CRM配置进行修改，这已经能超出了配置所能完成的任务。 ISV在CRM平台上可构建整个应用程序。以下是Microsoft和Salesforce提供的概述。
Salesforce
在Enterprise和Unlimited版本中，Salesforce允许使用Apex（Salesforce的专有开发语言）以及用于自定义用户界面设计的Visualforce进行高级自定义。 Apex也是用于创建触发器的语言。
Salesforce的高级开发正在传统的Apex + Visualforce和新的Lightning组件之间进行转换。
Salesforce Enterprise和Unlimited具有多个API。 API包括SOAP Web服务，REST，批量API和元数据API。 API文档中的代码示例是Java和C＃，但可以从许多客户端语言调用API，包括Ruby，PHP和Perl。
Salesforce在Lightning Enterprise及更高版本中提供沙盒环境，用于开发和测试自定义项和代码。包含Lightning Enterprise，开发人员沙盒可以创建为生产环境的快照，但沙盒不会继承生产数据。它有200 MB的存储限制。完整的沙盒可以继承所有数据，可以在企业版及更高版本上使用。另一个是开发人员专业沙箱，其存储限制为1 GB。
Salesforce还利用Eclipse开源IDE。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft提供了用于高级开发和集成的SDK。
开发人员可以编写应用程序和服务器端扩展。 开发人员还可以编写客户端应用程序扩展。 开发人员可以添加JavaScript以在Microsoft Dynamics 365表单上发生特定事件时添加功能。 提供REST和SOAP端点。 REST端点可用于从JScript和Silverlight Web资源创建，检索，更新和删除。
开发人员可以创建自定义业务逻辑，工作流程程序集和插件。 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook也可以由开发人员自定义。
编写自定义代码和集成需要Visual Studio，因为.NET需在Microsoft提供的代码库中使用。
搜索和视图
由于许多CRM用户已经习惯了Google和Bing类型搜索功能的强大功能，因此CRM供应商提供类似的搜索体验比以往任何时候都重要。
Salesforce
Salesforce表示，他们为强大的全局搜索感到自豪。 当用户在“搜索”框中输入全文或部分文本（通配符）字符串时，Salesforce会在标准对象集（例如“客户”）中分析所有文本字段（以及其他几种字段类型，如电话和电子邮件） 和联系人。 搜索结果按对象分组。
“全局搜索”链接允许用户在所有对象（包括“活动”和“附件”）中展开搜索。
也可以使用“Search Feeds ”按钮在Chatter Feeds中搜索相同的完整或部分文本字符串。
可以将筛选字段添加到任何对象的搜索结果中，以便用户可以缩小全局搜索的结果范围。 管理员可以将对象中的任何字段添加为该对象的搜索结果中的过滤器字段。
在Salesforce中，视图可用于创建多条件动态搜索。 视图仅允许过滤对象中的字段。 报表利用跨对象筛选器来查看记录。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365在用户界面的右上角有一个全局搜索框。
Microsoft Dynamics 365的高级查找允许用户搜索实体内以及跨实体的任何字段。 高级查找只能使用一次或保存为视图供后续使用。
重复检测和合并
重复记录会降低用户体验。 过多的重复记录会降低CRM软件实施的整体成功率。
Salesforce
在Salesforce中，重复规则与匹配规则一起使用，以防止用户创建重复记录。
匹配规则确定用户正在创建或更新的记录是否足够类似于其他记录被视为重复。 重复规则告知Salesforce在识别出潜在重复项时要采取的操作。
可以创建自定义重复和匹配规则。
根据重复提醒，用户可以将三个匹配的重复记录合并为一个。 Salesforce提供记录匹配界面，用于从每个匹配记录中选择主记录（获胜记录）的最合适的字段数据。 其他记录会进入回收站。
Microsoft Dynamics 365
在Microsoft Dynamics 365中，重复检测作为后台作业运行。 重复检测规则可由管理员定义。
可以检查实体内的整个实体或记录子集是否有重复。 重复检测作业完成后，用户会收到通知电子邮件，还可以检查作业结果。手动添加或导入记录时，也会运行重复检测规则。
如果根据规则添加了可疑副本，则会弹出一个对话框，通知用户他们可能正在创建副本。
Microsoft Dynamics 365允许为自定义实体启用重复检测。
在Microsoft Dynamics 365中，可以使用stare和compare接口将两个记录合并为一个记录。 “失败”记录被标记为非活动。
工作流程
流程自动化可以执行公司程序和标准。 自动化流程可提高员工的工作效率。 这两种产品都有多种构建流程的选择。
Salesforce
Salesforce提供工作流规则，流程和流程构建器。 流程构建器通过图形界面来搭建流程，无需写代码。可以通过更改记录，事件或其他流程来触发流程。 基于满足的一组条件，或基于评估为true的公式事件自动触发。 或可根据时间触发工作流程。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365有四种类型的流程：事件，业务流程流，对话框和工作流。业务流程流程通过一系列步骤为用户提供可视化指导，并且可以提示用户在流程的每个步骤更新某些字段。
流程是跨实体的，这意味着流程可以在潜在客户，机会和报价中流动。
根据用户的角色将流程分配给用户。
报表和仪表板
报表是CRM供应商不断努力改进以满足客户期望的一个领域。
Salesforce
Salesforce报表创建始于选择报表类型。 有标准和自定义报表类型。 自定义报表类型允许管理员定义在创建报表时向用户显示哪些对象，以及定义这些显示对象之间的关系以进行跨对象报表。 可以将四个对象与自定义报表类型相关联。
Salesforce报表编写器是拖放式的。 它包括过滤器以及行和列分组。报表类型定义的报表对象中的字段可以由用户单击和拖动，以添加列和创建分组。
报告可以包含关联的图表。 图表编辑器允许定义图表类型和图表数据点。
在Lightning Enterprise及更高版本中，报表可以按计划自动通过电子邮件发送给获得许可的Salesforce用户。 报表数据作为格式化文本显示在电子邮件正文中。
同样在Salesforce报表类别中，可找到预测报表。 可以为每个销售人员设置定额，然后可以按时间段将机会预测类别与定额相关联。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365具有用于创建新报表的报表向导。 新报表可以基于现有报表。 可以根据现有的已保存视图过滤报表，也可以在创建报表期间添加新过滤器。报表允许主记录类型和相关记录类型。
可以通过单击“布局字段”对话框中的框来选择分组和列。
Microsoft Dynamics 365允许选择多种仪表板格式。
Microsoft Dynamics 365的仪表板是实时的，可以在应用程序中的任何实体中显示。 每个模块都有一个默认仪表板。另外Dynamics与Excel天然集成，可将报表导入到Excel中进行修改。
邮件集成
销售人员大部分时间都花在电子邮件上。 销售和其他用户不仅能够在CRM软件中记录收到和发出的电子邮件，而且还能在其电子邮件客户端中获得缩小的CRM体验，这一点非常重要。
Salesforce
Salesforce为Microsoft®Outlook®提供了一个名为Lightning for Outlook的免费插件。 支持Web上的Microsoft Outlook，Outlook 2016，Outlook for Mac 2016和Outlook 2013。适用于Gmail的Salesforce Lightning在Chrome商店中提供。
用于同步联系人和事件的Lightning Sync可用于Microsoft Exchange和G Suite。Salesforce还提供了一种称为“Email to Salesforce”的通用电子邮件集成形式。 每个组织都有自己定义的Email to Salesforce地址，当发送或转发此电子邮件地址时，BCC会自动将已发送/已接收的电子邮件与Salesforce中具有匹配电子邮件地址的潜在客户或联系人记录相关联。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft提供了一个名为Microsoft Dynamics 365 for Outlook的加载项。 有了这个插件，Outlook内部就可以使用Microsoft Dynamics 365的全部功能。
用户可以自动跟踪Outlook中的所有电子邮件和约会。 Set Regarding 下拉列表向用户显示用户最有可能正在处理的事情。 只需单击一下，用户就可以将他们的活动（任务，电子邮件，约会等）链接到CRM中的任何记录。
用户可以在CRM中把电子邮件转换成记录，比如机会。用户还可以从Outlook中访问电子邮件模板和CRM自定义字段。
客户服务/案例管理
案例管理可以被视为故障单或团队需要处理的其他支持/服务请求。此功能对制造商，软件开发商和服务提供商非常重要。
Salesforce
Salesforce.com在其专业版及更高版本的标准销售云中提供案例管理。功能包括Web-to-Case，Email-to-Case和Customer Communities。
社区是Salesforce门户产品。社区需要支付额外费用。由于Salesforce具有内置电子邮件服务，因此可以在没有任何外部组件的情况下设置案例所有者与案例中客户之间的线程电子邮件通信。
Salesforce.com提供增强的客户服务功能，作为服务云的一部分。 Service Cloud是一种更昂贵的用户许可证（企业版每用户每月135美元），它添加了许多组件，包括代理控制台视图，CTI，社区，知识，社交，实时代理，社交网络集成和合同＆权利（SLA）。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft提供Microsoft Dynamics 365 for Customer Service以及Microsoft Dynamics 365 for Field Service。 客户服务包括案例，服务日历和队列。 现场服务包括优化的调度，服务协议，库存管理和移动设备访问。Microsoft还提供门户网站，可用于客户和员工自助服务等。
数据丰富
许多组织都希望减少Web表单上的字段数量。 他们还希望尽量减少销售人员的数据输入。
Salesforce
Salesforce最近推出了他们专有的Data.com记录丰富产品。 Salesforce现在建议从AppExchange中选择第三方数据丰富工具。
Microsoft Dynamics 365
有一个叫Insights的免费版InsideView 对高版本的Microsoft Dynamics 365可用。
人工智能
人工智能或机器学习可以应用于CRM的方法之一是引导用户根据过去类似活动的结果采取具有更高成功结果概率的行动。
Salesforce
Salesforce提供Sales Cloud Einstein，例如它可以预测哪些潜在客户更有可能转换成商机。爱因斯坦与Salesforce Inbox结合可自动创建新的联系人记录和角色。包括Salesforce Inbox在内的爱因斯坦每个用户每月收费50美元。
Microsoft Dynamics 365
Microsoft拥有广泛的AI产品，并非特定于Dynamics 365。
好，今天就和大家分享这么多，是不是对Salesforce和Dynamics 365有了更深入的了解了呢？相信这篇文章能更好的帮助你选择和实施CRM软件。