在数字化浪潮席卷全球商业领域的当下，CRM（客户关系管理）培训和认证的需求呈爆发式增长。越来越多的企业意识到，通过CRM系统收集、分析客户互动数据，是提升客户满意度、增强市场竞争力的关键所在。本文将深入探讨CRM培训和认证的核心内容，助力您把握职业发展新机遇。​

 

 

为什么要进行CRM培训？哪些岗位应该获得认证？​

 

在激烈的世界经济竞争中，企业数字化转型是必行之路，而实施CRM系统是转型的核心环节。这使得CRM技能成为市场紧俏资源，也为从业者带来了广阔的职业发展空间，获得相关认证更能在求职竞争中脱颖而出。​

 

1、业务和销售专业人士

CRM软件堪称业务和销售团队的 “作战利器”。它能帮助团队精准跟踪潜在客户，依据客户数据优化营销和广告策略。例如，某零售企业通过CRM系统分析客户购买历史，精准推送促销信息，提升了30%的销售额。通过分析数据并生成可共享报告，团队可以挖掘新的销售机会，缩短销售周期，提升业绩。

 

2、IT专业人员和开发人员

随着CRM系统功能的不断拓展，IT团队在系统支持和优化方面的作用愈发关键。内部系统管理员负责CRM系统的日常运维，系统架构师、开发人员和顾问则专注于系统搭建与实施。据行业报告显示，90%的企业在招聘CRM系统开发岗位时，将相关认证作为重要考量因素 ，CRM认证已成为这些岗位的行业标准。

 

3、营销和数字营销专业人士

CRM系统是营销工作的基石，它为企业提供客户洞察，支撑营销决策制定。结合数字营销等其他证书，能进一步提升营销人员的专业竞争力。​CRM是营销工作的基石，它为企业提供客户洞察，支撑营销决策制定。虽然CRM对营销人员至关重要，但结合数字营销等其他证书，能进一步提升专业竞争力。持有SalesforceCRM认证的营销人员，在求职市场上的薪资普遍比普通求职者高出 20% 。

 

 

常见的CRM软件认证​

 

不同的CRM软件功能和应用场景不同，对应的认证和培训路径也各有差异。​

 

1、Salesforce

作为CRM行业的领军品牌，Salesforce通过Trailhead Academy提供多种认证项目，并提供考试指南。

认证领域	证书名称	适合人群	要求
管理员	Salesforce管理员认证	有Salesforce管理员工作经验的人员	6 - 12 个月的Salesforce使用经验
架构师	应用程序架构师认证	对Salesforce平台功能有深入理解，能对角色层次结构、数据模型和适当的共享机制进行建模	五年以上Salesforce架构经验
顾问	Sales Cloud 顾问认证	有以面向客户的角色为Sales Cloud设计和执行应用程序经验	2 - 5 年的Salesforce使用经验
开发人员	Platform Developer I 认证	有在Force.com平台上构建自定义应用程序经验	3 - 6 个月的Salesforce使用经验
营销人员	Marketing Cloud 顾问认证	可以设置和部署SalesforceMarketing Cloud 电子邮件应用程序工具	12 个月的Salesforce使用经验

 

2、Adobe Marketo Engage

Marketo Engage专注于助力营销人员开展个性化互动。Adobe 提供三个级别的认证，并提供学习指南和相关课程。

认证级别	证书名称	适合人群	要求
初级	Adobe Certified Professional - Marketo Engage Associate（Adobe 认证专家 - Marketo Engage 助理）	入门级用户	具备基础的营销知识和 Marketo使用经验
高级	Adobe Certified Expert - Marketo Engage Business Practitioner（Adobe 认证专家 - Marketo Engage 业务从业者）	经验丰富的营销自动化专业人士	至少2年的Marketo Engage 实际操作或实战经验，需具备CRM基础知识、社交媒体平台、API 和 HTML 等方面知识
大师级	Adobe Certified Master - Adobe Marketo Engage Architect（Adobe 认证大师 - Adobe Marketo Engage 架构师）	至少5年数字自动化设计与策略经验的营销人员	至少5年相关经验

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、Microsoft Dynamics 365

该系统与 Microsoft Teams 深度集成，在客户管理方面功能强大。Microsoft会提供免费自学路径、付费讲师。

证书名称	适合人群	考试费用
Dynamics 365 基础知识认证	零基础或刚接触 Microsoft Dynamics 365 的人员	99美元
Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate	销售人员、销售流程优化人员、CRM销售模块实施顾问	165美元
Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate	客户服务专员、客户服务经理、CRM客户服务模块实施人员	165美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如何开启您的CRM培训之旅？​

 

开展CRM培训和认证，可按以下步骤有序进行：​

 

1、精准定位需求，锁定适配平台：

参考招聘市场的用人需求是关键。根据 LinkedIn 2024 年数据，Salesforce管理员认证在CRM相关岗位招聘要求中出现频率高达 45%，此外 HubSpot、Dynamics 365 和 ZendeskCRM认证也颇受雇主青睐。您可以结合自身职业规划，选择与之匹配的CRM平台认证。​

 

2、综合权衡成本，规划学习投入

培训成本和时间投入需纳入考量。费用方面，不同认证考试费用从 99 美元到 350 美元不等。时间上，基础认证可能只需数月学习，高级认证则可能耗时 1 - 2 年。您需要明确费用承担方式（个人支付或企业报销）、自身预算以及可支配的学习周期。​

 

3、深入了解认证要求，扎实备考

确定目标后，务必充分了解认证要求。许多核心CRM认证需要投入大量时间和精力，且实践经验对通过考试至关重要。例如，Salesforce技术架构师认证不仅要求具备八年以上经验，还需通过多项先决条件认证。提前规划学习路径，利用官方提供的学习资源、模拟考试等进行备考。

 

 

CRM培训和认证值得吗？​

 

CRM认证不仅可能需要支付高达 350 美元的费用，还可能耗费数年时间完成，这使得人们对其价值产生疑虑。Jeff Pigatto 认为认证能为从业者开启全新的职业机遇，投入物超所值，他见证过许多员工通过认证实现职业转型。然而，也有观点指出，部分认证内容与实际工作的相关性有限，例如 Sandra Schanzer 认为CRM认证对开发人员价值显著，但对业务用户而言则需谨慎评估。因此，在决定获取认证前，深入了解其对职业发展的实际影响至关重要。

 

 

CRM认证成为求职重要加分项​

 

在数字化商业竞争白热化的当下，市场对CRM专业人员的需求呈现爆发式增长。据某机构数据显示，疫情前，明确要求具备CRM技能的职位发布量每年以约 5% 的速度稳步增长。疫情后的需求量远超市场平均水平，如今已成为候选人专业能力的直观体现。

对于招聘经理来说，虽然CRM认证是候选人专业能力的直观体现，但他们更看重实际项目经验。这意味着，对于有相关经验的求职者而言，CRM认证更像是一块极具分量的 “敲门砖”，能够从众多候选人中脱颖而出。例如，在某互联网公司的CRM项目经理招聘中，持有相关认证且有成功项目经验的候选人，获得面试机会的概率比普通候选人高出 60% 。

 

 

CRM认证与实践经验相辅相成

 

在求职过程中，拥有CRM认证具有显著优势。企业通常将其视为候选人技能和经验的直观证明，在面对条件相近的候选人时，往往会优先选择持证者。不仅如此，一些稀缺、高难度的认证还能大幅提升从业者的薪资待遇。

但认证并非求职的决定性因素，能够解决实际问题的实践经验才是评估CRM人才的核心考量。只有将认证所代表的专业知识与丰富的实践经验深度融合，才能在CRM领域的职业道路上走得更稳、更远。​