如何选择CRM系统？

时间： 2024-11-11来源：怡海软件

CRM系统

客户关系管理系统（CRM）能够追踪所有客户信息并优化销售流程。许多公司还为营销和客户服务团队提供辅助软件。但面对不同的价格范围、订阅服务、功能和第三方插件，人们可能会感到压力重重。以下将概述CRM系统是什么、CRM系统的成本以及如何选择适合自己企业的CRM系统。

CRM系统是什么？

客户关系管理（CRM）软件是现代企业不可或缺的商业工具，它集中管理客户数据，并详细记录客户与公司之间的所有互动信息。大多数现代CRM系统采用软件即服务（SaaS）模式，意味着软件托管在CRM供应商的服务器上，企业只需支付订阅费用即可访问该软件。

CRM系统通过统一的数据库，使营销、销售和客户服务团队能够无缝协同工作。例如，产品开发团队计划增加新功能时，营销团队可策划相关营销活动，销售团队可在提案中提及该功能，支持团队可向客户推荐。此外，还能与计费程序、调查工具等其他商业技术集成，增强数据收集与分析能力。近年来，AI在CRM系统中的应用日益广泛，从数据上传到战略决策分析，都发挥着重要作用。

CRM 软件的成本考量

CRM系统的成本因供应商、功能、用户数量等因素而各不相同。部分供应商采用基于订阅的定价模型，按月或按年收费，价格区间大致为每月每用户9美元至79美元不等。虽然有些CRM系统提供免费版本，但会限制功能，如用户数量、存储容量、集成选项等。不过，CRM软件通常会提供30天免费试用期，供用户全面测试系统。付费计划通常包含1至4个不同层级，用户可选择按月支付或一次性支付全年费用。此外，许多CRM软件供应商还提供自家及第三方插件，部分插件免费，部分需要按月订阅。

选择CRM系统需考虑的关键功能

不同类型的CRM系统功能不同，最合适的系统很大程度上取决于企业想要实现的目标。以下是CRM系统中可能需要的一些功能：

1、自动化

CRM系统可以自动化数据收集、分析等工作流程，例如销售人员与潜在客户首次接触后，系统会自动发送后续跟踪提醒。

2、文档管理

允许用户上传和存储客户相关文档，如合同、发票等。有助于集中客户信息，减少沟通和存储需求。

3、营销活动管理

支持按计划、安排和执行营销与销售活动，并提供报告功能，以评估活动效果，指导未来的营销决策。

4、通信能力

内置聊天功能减少内部通信需求，或标记特定团队成员，减少电子邮件和电话沟通时间。

5、自定义

根据组织和运营需求自定义CRM系统的设置和工作流程，如定义销售阶段及分配任务。

6、集成

与电子邮件、日历等其他业务工具无缝集成，节省时间，创造无缝体验。

7、潜在客户开发

基于历史数据和人口统计信息，识别潜在转化客户，提高销售效率和影响力。

8、移动访问

大多数CRM系统都是基于网络，可随时随地访问的。具有专用移动应用程序的CRM系统可以让用户更灵活的使用，尤其适合有外出访客工作的销售团队。

9、报告功能

提供关于运营流程效果的深入见解，导出信息，识别趋势，指导未来业务决策。