当您为您的企业研究CRM解决方案时，请记住，最好的CRM不仅仅是关于销售团队。他们的真正好处是能够创建最适合您整个公司的自定义CRM解决方案，将所有人聚集在您的数据周围，以创建客户的单一视图。鉴于销售活动对企业生存与发展的重要性，市场上逐渐涌现出许多CRM供应商。但在为您的企业选择CRM解决方案时，请记住，好的CRM软件的价值远不止销售团队内部。真正的魅力在于能够根据企业需求，量身定制一个自定义CRM解决方案。将全公司成员紧密围绕数据核心，共同构建并维护客户的全景视图，从而实现更加协同高效的工作模式。

 

 

CRM不仅仅是为了销售

 

CRM系统的作用远不止于促进销售，它是企业的销售、服务、营销、商务等部门实现数据驱动决策的强大工具。当企业各个环节都能基于统一且实时的信息运作时，不仅提升生产力，客户满意度也会水涨船高，进而带动收入的稳步增长。

在构建CRM系统过程中，选择合适的技术平台至关重要，但更核心的是制定周密的计划。从商业角度来看，CRM软件应成为助力企业实现愿景的得力助手。无论您的目标是重塑行业客户服务标准，还是成为所在地区市场的领头羊，明确愿景、与团队共享并以其为战略导向是关键。

制定具体、可行的策略是将愿景变成现实的桥梁。比如，若想成为所在地区的市场领导者，是需要通过产品多元化、价格竞争，还是提供优质的客户服务。CRM系统能够持续监测这些关键指标，为决策提供数据支持。同时，确保日常任务与企业愿景紧密相连，CRM系统在此过程中扮演着创建任务、跟踪进度及评估成效的重要角色。

 

 

CRM软件是可定制的

 

大多数企业在选择CRM软件时，通常从基础版入手，主要聚焦于联系人、客户、销售机会及订单管理等核心功能。对于小型企业而言，重要的是选择一款扩展性高的CRM解决方案。随着企业规模的扩大和业务需求的增长，CRM系统需要能够灵活适应，与企业共同成长，而这正是Salesforce CRM所展现出的显著优势之一。

随着企业不断发展壮大，其业务能力和市场定位也会相应提升， CRM系统中的信息结构和功能设置也要随之优化和调整。Salesforce等领先的CRM平台，通过提供灵活的配置选项和定制服务，确保企业能够轻松应对这些变化，确保CRM系统始终与企业的发展步伐保持一致。

 

 

开箱即用的CRM还是自定义CRM？

 

如果您倾向于功能全面的CRM系统，那么开箱即用的CRM可能是不错的选择，前提是您的团队能够充分利用这些功能。否则，您可能会发现自己为那些未被有效利用的功能支付了额外费用。但如果您追求的是完全贴合自身需求的解决方案，那么自定义CRM可能更合适。尽管这需要与软件开发团队紧密合作，甚至可能需要额外的人力资源，但它能确保每个功能都精准满足您的业务需求。

目前出现了一种折中方案，您可以选择一个基础功能丰富的CRM系统，并在此基础上添加自定义应用程序以满足特定需求。通过AppExchange，您可以将数百个预建的应用程序轻松集成到您的系统中。若仍无法满足需求，怡海软件作为Salesforce的实施合作伙伴，可以为您量身打造更多自定义应用程序。

 

 

什么是应用程序，构建应用程序需要什么？

 

应用程序是专为执行特定任务而开发的独立计算机应用程序。与所有计算机软件一样，应用程序是在开发平台上编写而成的，这些平台支持从小型脚本到大型复杂系统的构建。它们如同软件世界中的“专家”，各自处理不同的工作流程。要构建应用程序，首先要选择一个合适的开发平台，如Salesforce等，这些平台提供了构建应用程序所需的基础设施和工具。在平台上，开发者会编写指令，这些指令指导应用程序如何收集信息、处理数据以及执行其他任务。

过去，构建应用程序通常需要深厚的编程知识，但随着技术的进步，像Salesforce App Cloud这样的平台已经大大降低了门槛。这些平台不需要编码知识，允许用户快速创建自定义CRM应用程序，以支持企业运营的各个方面。更重要的是，由于平台已经搭建完毕并持续维护，用户无需再为自定义CRM应用程序投入额外的时间和资源。

 

 

平台即服务 （PaaS）

 

在当今的商业环境中，越来越多的公司开始选择平台即服务（PaaS）模式，这是一种按月订阅的应用程序设计平台服务。PaaS供应商不仅为用户提供了开发环境，还承担起了平台的维护和升级工作，让企业能够更专注于业务逻辑和应用创新。

Salesforce App Cloud就是典型的PaaS平台，它为企业提供了一个创建、管理和支持自定义CRM应用程序的环境。借助Salesforce App Cloud，企业可以快速响应市场变化，定制出符合自身需求的应用程序，无需担心底层的IT基础设施建设和维护。

由于Salesforce App Cloud是基于云端的，因此可靠性和可扩展性都非常高，确保企业在任何时间、任何地点都能访问应用程序。强大的集成能力也使Salesforce App Cloud能与其他云服务和企业系统轻松对接，实现数据的无缝流转和业务的全面协同。这不仅能够提升企业的业务敏捷性和灵活性，还能让企业更加专注于核心业务的发展，在激烈的市场竞争中占据有利位置。

 

 

用户可以创建哪些类型的自定义CRM应用程序？

 

优化业务流程不仅能提升客户服务质量与客户满意度，更直接促进了企业收入的增长。随着企业对CRM价值的深入认识，他们逐渐意识到客户关系管理计划应该延申到企业运营的每一个角落，而不仅仅是销售部门。在构建自定义CRM程序时，需要有全局观念，为各团队量身定制专属应用。

 

1、IT应用程序

IT部门的繁重任务急需自动化解决方案，释放团队精力，聚焦更复杂的挑战。软件开发应用程序能够追踪开发故事，加速部门间应用构建流程。此外，质量控制、项目管理、软件许可管理、专利申请追踪及IT服务台等应用，都为IT团队带来了前所未有的高效与便捷。

 

2、营销应用程序

营销部门可借助自定义CRM实现效率飞跃。项目管理、渠道运营及内容制作计划等应用，让广告项目、截止日期与联系人信息一目了然。集中化营销内容管理平台，确保了团队成员能够迅速获取最新营销素材，提升整体工作效率。

 

3、人力资源应用程序

HR职责自动化，以便专业HR能专注于员工关怀而非琐碎任务。员工入职与培训应用实现可以自动执行培训和解答常见问题；休假跟踪器简化了休假申请与审批流程；招聘管理应用全程记录招聘互动，助力选拔人才。

 

4、财务应用程序

面对复杂的财务流程，可以通过应用程序实现自动化。创建应用程序支持跨设备创建新的客户帐户；简化销售与财务部门的流程。采购订单跟踪器实现从下单到交付的全流程监控；业务启动应用则自动化多项目设置与执行，提升财务管理效能。

 

5、运营应用程序

运营团队可依托CRM应用程序，实现与企业资源规划（ERP）系统的无缝对接，确保信息畅通无阻。供应链应用程序则进一步优化供应商关系管理，提升供应链整体效率与响应速度。