如果您的业务正在增长（或者您希望它增长），您将意识到客户关系管理软件 (CRM软件) 是必不可少的。 根据 Nucleus Research 的数据，平均而言，CRM系统用户平均每投资1美元就能获得8.71美元的回报。 大多数使用 CRM 软件的企业都将其用于销售，因为它有助于将客户和潜在客户的联系信息保存在一个地方。 CRM 系统还保留销售、潜在销售、需要跟踪的任务和行动的记录。 大多数销售代表以客户为生——CRM软件可以通过目标和日常任务来激励销售，并使销售随手可得不可或缺的信息。 销售是公司的命脉，所以不难理解为什么有数百个 CRM 程序触手可及，从仅包含笔记和电子表格的程序到复杂得多的系统。 当您研究 CRM 系统选项时（您确实有很多可用选项），请记住以下两个重要概念：

 

CRM 不仅仅用于销售
可以说，销售是企业各个方面背后的驱动力。 这意味着 CRM软件 还可用于帮助企业在所有部门做出明智的、数据驱动的决策：人力资源、IT、供应链、制造、分销、物流和会计。 当业务的所有方面都在一个准确信息源下运行时，可以正确计算和控制运营成本，并提高生产力、客户满意度和收入。

 

尽管选择正确的技术很重要，但构建成功的 CRM 系统也需要制定适当的计划。 从商业角度来看，软件产品应该有助于实现您的愿景。 考虑到该框架，制定愿景陈述就很重要了。 也许您想彻底改变您所在行业的客户服务，或者您可能只是想成为您所在地区的市场领先者。 无论您的愿景是什么，请定义它，与整个组织分享，并让它指导您的战略。

 

拥有一个清晰、可操作的策略将使您的愿景成为现实。 如果您的愿景是成为您所在地区的市场领先者，您必须决定您的战略是提供更多产品、在价格上竞争还是提供业内最好的客户服务。 客户关系管理软件可以帮助衡量这些指标。 日常任务应该与企业愿景保持一致，而且CRM软件可以帮助创建和跟踪任务。

 

CRM软件是可定制的

每个人，尤其是高管，都应该将 CRM 解决方案集成到业务中。 这是因为许多 CRM 程序允许跟踪和显示指标，这对高管和销售代表等衡量目标进展情况尤其有用。

 

大多数企业从开箱即用的 CRM 系统开始，该系统围绕一个共同原则设计：跟踪联系人、客户、机会和订单，您会看到销售额增加。 如果您正在考虑为中小型企业使用 CRM软件，请考虑您的增长计划。 随着业务的增长，您需要一个 CRM 系统来与您一起成长。 这是 Salesforce CRM 的优势之一：Salesforce CRM 提供从基本到定制的丰富CRM 选项，允许您在升级和添加功能时保留在基本程序中输入的信息。

 

投资更强大的 CRM 解决方案还是进行CRM定制？
有些人会告诉您使用预打包的解决方案。这可能包括你所需要的预期价格。 但是，许多更强大的解决方案具有您可能永远不需要的功能。其他人会说最好的选择是通过聘请软件开发人员来获得完全定制的 CRM 程序。 软件开发人员，无论是在职人员还是合同工，都可以构建定制 CRM 软件解决方案，但成本高昂，并且需要占用 IT 部门其他任务的时间。

 

有一个中间立场：使用预编程和自定义应用程序构建适合您的 CRM 系统。 使用Salesfoce  AppExchange，有数百个预构建的应用程序可以集成到您的系统中。 如果您需要更多自定义应用程序，Salesforce 合作伙伴如怡海软件可以为您构建它们。 当谈到定制Salesforce时，几乎没有极限。

 

什么是Apps？ 制作Apps需要什么？
Apps是为完成特定任务而设计的独立的计算机应用程序。 与所有计算机软件一样，apps是在开发平台上编写的，较大的软件可以在其中设计较小的apps。 为了创建app，您需要一个移动应用程序开发平台。

 

就 Salesforce 而言，Salesforce 本身就是创建apps的平台。开发平台是apps计算指令发生的地方。 收集信息后，apps会给出有关如何处理这些信息的说明。

 

直到最近，您还需要广泛的开发知识来创建apps。 然而，Salesforce App Cloud 等平台不需要编码知识，并允许用户快速创建自定义 CRM apps。 借助 Salesforce App Cloud，您可以创建自定义apps来帮助运行业务的各个部分。 因为平台已经到位，所以不需要花费时间和资源来开发和维护平台来支持您的自定义 CRM apps。

 

平台即服务 (PaaS)
许多公司提供按月订阅的应用程序设计平台。 这些提供商被称为平台即服务或 PaaS，提供支持自定义应用程序开发的平台。 Salesforce App Cloud 提供了创建和支持自定义 CRM apps的平台。 因为它是基于云的，所以您可以快速创建应用程序，而不必担心维护开发平台或基础架构。

 

基于云的软件平台也比内部系统更可靠。 创建自定义 CRM 应用程序可以让您专注于最重要的事情：让您的业务尽可能顺利地运行。 据 IDC 称，使用 Salesforce App Cloud 的企业基础架构成本降低了 75-85%。 此外，他们的应用程序完成速度比不使用 Salesforce App平台时快 70%。

 

我可以创建什么样的自定义 CRM 应用程序？
简化更多流程最终可以提供更好的客户服务和满意度，并增加您的收入。 企业意识到CRM软件的必要性，因为他们看到了以客户为中心的重要性——CRM 中的“C”，即客户（Customer）。 但 CRM系统 扩展到每个部门，而不仅仅是销售部门。 在定制 CRM 程序时，重要的是要认识到 CRM 是一种在整个组织中使用的策略。 Salesforce为您的公司提供定制业务应用程序的创意。

 

IT Apps。虽然您的 IT 部门是技术专家，但他们也会喜欢应用程序来自动执行 IT 任务。 软件开发应用程序通过跟踪每个故事来提供帮助，因此可以更快地为每个部门构建应用程序。 IT 应用程序的其他想法包括质量控制、项目管理、软件许可跟踪、专利提交跟踪和服务台。

 

营销 Apps。 应用程序可以帮助营销部门提高效率。 创建项目应用程序、管道管理应用程序和生产调度应用程序有助于在广告制作过程中密切关注项目、截止日期和联系人。 其他有用的应用程序是 Marketing Collateral 应用程序，它可以将所有营销内容放在一个地方，还有 Ad Inventory 应用程序，它可以让代表轻松访问新的营销内容。

 

人力资源Apps。 许多人力资源职责可以自动化，使人力资源专家能够专注于员工而不是任务。 员工入职和学习应用程序可自动执行培训和常见问题解答。 休假应用程序可帮助员工跟踪他们的休假时间并快速获得主管批准。 招聘应用程序会跟踪整个招聘过程中的互动。

 

财务部 Apps。 需要多个步骤和繁琐跟踪的财务流程可以通过应用程序实现自动化。 Account Onboarding 应用程序有助于从任何设备创建新帐户，从而简化销售和财务部门的流程。 PO Tracker 应用程序允许从头到尾跟踪采购订单。 多项目设置和实现可以通过商业登录应用程序自动化。

 

业务 Apps。 应用程序可以链接到您的企业资源规划 (ERP) 程序，使公司中的任何人都可以轻松访问信息。 供应链应用程序可以简化供应商关系。

 

创建路线图并确定 CRM 定制的优先级
当您推出 CRM 软件时，请确保让您的整个团队参与进来。 高管支持对于您的 CRM系统 愿景、战略和业务目标以及成功推出至关重要。 缺乏高管支持是导致 CRM 软件失败的前五个因素之一。

 

 

关于自定义 CRM 系统的最后一句话：您不应将自定义 CRM 实施视为一次性事件，而应将其视为持续改进的持续过程。 虽然使用 Salesforce 的 App Cloud 创建应用程序使应用程序创建速度平均提高了 70%，但创建应用程序仍然需要时间。

 

根据你的优先级，制定一个自定义应用程序的时间表或路线图。当您将自定义 CRM 解决方案集成到您的业务中时，您会很高兴地发现您可以使用CRM软件作为补充业务愿景和战略的工具。