CRM（客户关系管理）是一个成功企业的支柱，在线CRM软件已经彻底改变了销售、营销和客户支持团队的工作方式。在本文中，我们将解释什么是在线CRM软件，以及您选择CRM软件时应该注意什么。

 

 

什么是在线CRM软件？

CRM是指与现有客户建立联系，并与新客户建立关系的过程。从本质上讲，CRM涉及：让现有客户满意、在客户需要时提供支持服务、积极接触新客户。

 

有些公司仍然使用需要IT团队维护的本地CRM来管理业务。现在已经是2023年，如果您还在手动管理CRM软件的话，就没有发挥出CRM的真正潜力，这也是为什么现在大多数企业选择在线CRM软件的原因。

 

在线的基于云的CRM软件具有在整个客户生命周期中轻松导航和自动化客户关系的功能。它们主要帮助您管理销售线索和销售渠道，也能供管理人员跟踪营销活动、客户项目等。在不断变化的工作环境中，65%的受访者希望能远程工作，而基于云的在线CRM软件已经成为常态。

 

 

在线CRM软件为什么值得投资？

基于云的在线CRM软件在许多重要领域胜过本地CRM。主要在以下几个方面。

 

实现高效的远程工作

正如前面所说，远程办公是未来企业的发展趋势。在2022年对669名CEO的调查中，78%的CEO认为长期远程工作是个好事情。无论您的销售、营销和客户支持团队是在同一个城市还是来自世界的不同地方，在线CRM软件都可以为他们创造出一个协作的工作空间。

 

集中存储数据

像Salesforce这样基于云的CRM软件会将您的所有数据存储在一个地方，包括客户信息、销售交易、营销活动等。经理或团队领导可以设置员工的访问权限。而本地CRM虽然安装在每个员工的电脑上，但其数据是分散的。

 

更容易更新客户数据

由于本地CRM的客户数据分散在多个电子表格和文件夹中。销售和客户支持代表必须寻找相关的信息，不仅浪费了时间，还会导致客户不满。而在线CRM软件则不会出现这样的问题，因为所有的客户和销售数据都可以在任何时间、任何地点被已授权的用户访问。

 

无需维护和更新内部服务器

有了在线CRM软件，您不需要招聘专业的IT人员来管理后台。CRM软件供应商会全权负责维护服务器和更新平台。如果软件出现问题，您可以联系供应商的客服尽快修复。Salesforce可以提供24/7全天候支持。

 

可扩展性

在线CRM软件的功能可以随着您销售和项目板块的规模和数量增加，您只需点击几下就能处理所有事情而本地CRM若想扩展，往往需要安装新的服务器和招聘更多专业人士处理。

 

多种支付方式

大多数在线CRM软件供应商都提供按月付费和按年付费，而且通常还有免费试用期。这对预算有限的组织来说是非常贴心的。企业不需要花大价钱去看某个软件是否适合自己。可以简单地试用一到两个月，如果体验感不好，可以取消订阅。

 

集成

本地CRM涉及到有一个CRM工具，您的团队必须与所有其他应用程序和平台一起使用。Salesforce是众多基于云的CRM软件之一，可与数百种应用程序和工具集成，因此您的整个工作流程都是在一个动态工作区中管理的。

 

移动CRM

销售代表无需在办公桌前就能用移动CRM软件完成交易。在线CRM软件供应商拥有支持台式机、手机和平板电脑的应用程序。如果销售代表在旅途中接到客户电话，他们可以使用手机应用程序快速访问实时的客户信息。

 

提供更好的客户体验

上面列出的所有好处使您的营销、客户支持和销售团队能够更轻松有效地满足客户需求，并提供满意的客户体验。可以在怡海软件官网的首页申请为期一个月的免费试用。

 

如何寻找在线CRM软件？

当您想投资一个在线CRM软件时，需要关注以下8个关键功能。

 

快速设置

您的销售和营销团队不应该花费数小时来尝试适应新的、令人费解的软件。Salesforce旨在帮助团队使用符合您所有CRM需求的模板来实现快速运行。我们的模板不仅仅是带有标签的基本待办事项列表。也是带有预构建的过滤器和可自定义的列，以添加不同类型的数据。从本质上讲，您选择好一个模板，几分钟就能将整个销售渠道可视化，然后再回去管理潜在客户和客户。

 

集中数据

当有关潜在客户、现有客户、销售交易、会议/通话时间表等所有数据都可以在一个中央工作区中获得时，会对销售、营销和支持团队产生积极影响。在Salesforce中，您的所有客户数据都是实时更新的。能帮助销售代表提高客户参与度、帮助营销人员创建富有成效的活动、并帮助客服用个性化的对话取代通用的回复。

 

自动化

如果一个CRM平台不能自动执行销售管道中的重复任务，那这个平台是无效的。Salesforce可以让您在整个工作流程中创建自定义的自动化规则，而不仅仅是您的销售管道。销售团队可以只专注于重要的工作，不再需要手动将项目从一个字段转移到另一个字段，或手动发送电子邮件。例如您可以设置一个自动化程序，在客户发送电子邮件时通知对应的销售代表。

 

改善协作

可以实时访问和更新所有相关信息的CRM仪表板，创建了一个实现高度协作的工作空间。销售团队可以通过Salesforce的详细销售管道来消除与客户相关的困惑，您可以在其中添加字段来描述线索状态、接待人员、通话时间表等。

 

分析

分析是简化整个公司流程的关键。在分析工作流程之前，您永远不会知道不同工作流程的影响结果。如果您注意到某些项目出现长期延迟的情况，可以使用分析来找出原因并解决问题。同样，销售团队负责人也可以使用实时分析来评估表现最好的员工。然后向这些员工寻求建议或反馈，以改进整个工作流程。

 

集成

本地CRM使用起来很有挑战性，因为它们与现有应用程序和Slack、Gmail等基本应用程序很难集成。而Salesforce支持与大部分顶级通信、文件共享、社交媒体、项目管理和流程管理应用程序实现集成。您无需在不同应用程序之间来回切换，一个地方就可以完成所有操作。

 

移动性

在2022年对400名销售人员的调查中，41.2%的受访者表示，手机是最有效的销售工具，但只通过电话是很难起作用的。您的销售代表需要时刻掌握关键的客户信息，以便进行有意义的客户互动。这样销售团队只需要一台移动设备就能访问所以客户数据。

 

可扩展性

Salesforce可以让您轻松快速地扩展仪表板，所有这些都无需额外的费用，而且我们怡海软件的实施团队会全称为您提供帮助。

 

 

以上就是在线CRM软件为什么值得投资的全部内容。如果您想了解在线CRM软件如何为企业提供帮助，可以点击查看：在线CRM系统为企业提供帮助的7个途径