经营一家小型企业并非易事，而找到一款合适的中小企业CRM管理系统可以给您的企业带来翻天覆地的变化。寻找CRM需要时间，尤其是对于从未使用过CRM的小企业家来说。您必须弄清楚自己的业务需求，了解各种软件的功能，然后在综合考虑这两个因素，最后找到合适的产品。合适的CRM管理系统可以让您的团队在最短时间获得关键数据，并帮助您与客户、潜在客户和合作伙伴建立联系，这样您的团队就能够专注于服务客户。

 

什么是CRM

客户关系管理软件（通常简称为CRM）是一种软件系统，可帮助企业存储和管理客户的联系信息、跟踪潜在客户、寻找销售机会、管理营销活动、处理客户服务工作等，所有这些都集中在一个销售仪表板上。CRM管理系统允许您在整个客户生命周期中跟踪客户互动，为转换过程提供洞察力。简而言之，CRM管理系统可以帮助您的企业管理客户关系，从潜在客户了解您公司的那一刻起，到客户购买后的互动。所有的这些交互都是客户旅程的一部分。

例如，CRM可以向您显示潜在客户首次联系销售人员的时间、销售团队成员安排演示的时间、合同签署时间，以及他们是否提交了工单。CRM软件会自动收集大量数据，为您的团队其他注释、信息和数据点，以创建详细的360度客户视图。云CRM将所有数据存储在一个集中式软件中，所有员工都可以随时访问和更新这些数据。

截至2022年8月，56%的中小企业已投资CRM系统。自2019年以来，CRM的使用率增长了24%。小型企业CRM系统具有强大的自动化功能，可以简化销售流程，改善客户服务，并提高营销活动的投资回报率(ROI)。它们还提供对大量商业智能数据的访问，以帮助个性化扩展和建立关系。

 

小型企业需要CRM吗

合适的CRM管理系统可以让您的业务井井有条，帮助您建立关系、简化销售流程。但是，中小企业真的需要CRM吗？CRM值得投资吗？

虽然客户关系管理对许多企业来说都是必不可少的，但并不是每个中小企业都需要CRM。如果您对业务发展不感兴趣，并且很满意当前的系统，那么您可能不需要CRM。但是，如果您希望发展或改善客户旅程的任何部分，CRM可以帮助您实现这一目标。当中小企业领导者被问及CRM系统的最大好处时，63%的人表示，有了CRM，他们能够提供更好或更快的客户服务。

IBM研究表明，最好的公司明白客户体验是员工体验的直接反映，并相应地重新设计业务和运营。76%的优秀企业正在加大对数据驱动型决策解决方案的投资，这些解决方案包括内置人工智能的CRM软件。

 

CRM可以帮助您的小型企业成长

CRM管理系统不仅可以跟踪您的现有或潜在客户，还提供一系列旨在简化中小企业运营流程的功能。不同软件的优势各不相同，但在比较CRM软件时，您应该考虑四个核心属性。以下是最常见的CRM优势。

1、联系人管理帮助您建立和维护关系

中小企业使用CRM管理系统可将客户和公司的详细信息存储在可搜索的数据库中，包括姓名、电话号码、地址、社交媒体账号、账单信息和其他所有细节。这可以使各部门井然有序，防止遗漏账户和任务。

例如，销售团队可以使用联系人管理来跟踪潜在客户的整个销售周期，市场营销部门可以利用联系人管理来构建更有效的营销活动。在比较CRM系统时，应考虑数据库的易用性、是否有导入和导出功能等。

2、销售过程更顺畅

您的CRM软件应该跟踪与潜在客户的互动，帮助生成潜在客户、创建销售报告、自动对潜在客户进行评分、自动跟踪提醒、将潜在客户分配给特定的销售人员。CRM是一个强大的工具，使用它的中小企业可以在同行竞争中获得巨大的优势。

销售人员通常花更多的时间在客户管理上，而不是实际联系潜在客户和建立关系。但有了CRM，您的销售团队就可以专注于完成交易，而不是将时间花在文书工作和机械任务上。

3、根据数据改进营销工作

虽然销售人员最初是CRM软件的主要用户，但现在可以帮助公司管理包括营销在内的业务运营的各个方面。CRM可以通过多种方式改善您的营销工作，包括让用户管理和自动化营销活动，提供对联系人客户旅程的洞察，以及帮助监控社交媒体营销活动。中小企业还可以利用数据为追加销售、交叉销售和个性化营销提供信息。

随着时间的推移，您的CRM将成为一个有关当前和过去客户信息的宝库，包括哪些客户最赚钱，他们何时可能流失，以及他们可能购买什么类型的产品或服务。市场营销和其他部门可以使用这些指标和数据来个性化客户体验。

4、提供更好的、个性化的客户服务

在商业术语中，个性化是指根据公司了解到的个人信息来定制体验或沟通的行为。CRM提供多种功能来改善客户服务并使其更加个性化，包括联系人跟踪和沟通记录。此外，通过将所有客户信息存储在一个地方（即单一真实来源），客服可以快速查看客户过去与公司的互动情况，并解决客户可能面临的任何问题。由于CRM保存了所有客户信息，因此客服可以在充分了解客户历史记录的情况下与其进行互动，从而加快流程，让客户感受到自己的独特性和被重视。

 

选择小型企业CRM时要考虑的问题

为企业找到合适的CRM需要时间，在比较不同的CRM软件时，请记住以下六个问题。

1、是否提供您所需的集成？

集成允许应用程序和软件系统共享数据并协调业务流程。由于企业使用的应用程序数量众多，55%的IT领导者表示系统集成是重中之重。为了充分利用CRM，请确认它是否与您用于通信、文档共享、销售、营销和其他关键业务功能的软件集成。

2、是否允许定制？

不同企业的需求不同。在比较CRM时，应寻找一个能让您调整设置、表单和流程的解决方案，以便您能够以一种完全有利于您的工作流程的方式使用CRM。

3、如何进行设置和维护管理？

您可能没有专门的IT人员，因此需要寻找一个易于设置的系统，或者一个能够帮助您启动和运行系统的供应商。有些CRM供应商会提供使用培训，以便使您使用过程变得更加容易。

4、客户服务如何？

无论一个系统有多好，您都会在某些时候需要帮助，无论是简单的问题还是复杂的过程。供应商是否能提供可靠的、易于使用的客户支持选项？他们是否有耐心，并且善解人意？如果供应商提供实时支持，那销售代表什么时候有空？他们的工作时间与您的工作时间一致吗？例如，如果公司总部设在欧洲，而您位于中国，那么当您需要支持时，可能很难立即获得。

5、可扩展性如何？

作为一家中小型企业，您需要一个针对当前需求而构建的软件，以及支持几年后业务增长和变化时的需求。如果选择一款只适合当前业务的软件，将来您可能要花费更多的时间和精力去寻找一个新的CRM软件，然后转移数据，集成所有软件，并教团队使用新系统。

因此您要寻找一个既适用于现在又适用于未来的软件。随着您的业务增长，系统能否添加更多联系人？未来需要哪些功能？人工智能和自动化是快速发展的领域，CRM供应商是否会定期更新其软件？

 

帮助您为小型企业选择CRM的六个步骤

到目前为止，您已经很好地了解了CRM是什么以及它如何帮助您的中小企业实现业务增长，您还知道在寻找供应商时需要考虑的问题。现在是时候为您的企业找到一个合适的解决方案了。请按照以下步骤为您的中小企业选择合适的CRM软件。

1、概述您的痛点

您的企业在哪些方面遇到困难？哪些系统不适合您？您现在难以实现哪些目标，未来的目标是什么？明确最大的业务挑战和您对CRM的期望。

2、列出您当前使用的程序和系统

您使用了哪些软件来处理电子邮件、营销、联系人管理、通信、客户服务、社交媒体、数据管理和其他流程？列出一份清单，这样您就可以评估当前程序的运行情况，并确保您选择的CRM能够满足您的业务需求。

3、设定预算

您能在CRM上投入多少钱？根据您的联系人数量和最有用的功能对软件进行比较。考虑CRM软件在功能、客户服务和易用性等方面的价值。

4、比较功能和资源

投资于您目前需要的东西，并为将来的发展留有余地。选择能提供培训和支持的供应商，这样您就可以充分利用CRM。

5、考虑未来

当您比较软件时，不要只考虑当前的需求，因为这个软件将来会继续为您的业务服务

6、缩小选择范围

刚开始您可能会有十几个供应商名单，但当您考虑每个供应商的特点、功能和价值时，这个名单就会缩小。一旦您将待选择的供应商控制在五个以内时，就可以要求他们演示系统或提供CRM免费试用。您可以邀请各部门主管或其他潜在用户试用这些软件，并提供反馈意见。

 

在寻找合适的中小企业CRM管理系统时，请尽量保持耐心。研究您的企业需要什么才能取得成功，调查哪些CRM软件是最适合企业长远发展的。虽然每个中小企业都有自己的业务目标，但CRM软件可以帮助您的团队更快、更专注地实现目标。团队的效率，员工和客户的体验也会得到改善，公司也将蓬勃发展。