CRM管理软件可以让你的服务效率和业务绩效实现大的跨越。多项研究表明：CRM系统可以将销售转化率提高到300%，拥有移动CRM系统的公司实现了销售业绩的飞跃。但选择CRM管理软件时需要根据企业的核心业务去仔细确定所需的系统功能。下面列出了五个最基本的CRM功能，帮助你整理功能清单。

 

一、销售人员自动化（SFA）

没有销售人员自动化的CRM系统是不完整的。销售人员自动化可以让后续活动、账户管理和机会跟踪等销售过程自动化。销售代表就能有更多的时间来建立更稳定的客户关系。此外，销售人员自动化可以减少人为错误，提高工作效率，缩短销售周期。

Salesforce和Microsoft Dynamics 365提供备受欢迎的SFA解决方案。 由于Salesforce的敏捷性和创新性，它已经连续13年被列入 Gartner 销售队伍自动化魔力象限的领导者象限。

 

二、联系人管理

联系人管理工具允许用户将客户个人信息和企业信息都存储在CRM管理软件中，还能帮助销售代表提供优质的客户体验。

CRM软件供应商为销售团队提供潜在客户、成交客户的完整画像。联系人管理功能可以将联系人按小组分类，以提高个性化程度。支持按地点、公司规模或自定义标签搜索联系人。还可以管理客户资料和沟通历史，让用户能对外提供一致的、量身定制的客户体验。

 

三、集成

如果客户数据、产品数据存储在不同程序中的话，很容易出现数据输入错误或其他问题。而CRM系统集成可以将销售部门需要的所有信息都填充到同一个解决方案中，让销售人员能高效的全面了解产品、流程和客户。任何CRM管理软件都应该支持与各个软件系统无缝集成，以促进端到端的可视性、准确性和生产力。

对于制造商和分销商来说，最常见的集成方式是ERP和CRM集成。这两个系统的集成可以使销售流程和客户数据记录自动化，提高精确度和速度。有了整个企业的实时数据，销售代表就能够实时查看订单状态、价格和其他细节信息，以快速解决客户问题。

 

四、可移动性

销售代表需要经常外出见客户、参加贸易展览等。如果他们不能在除办公室以外的地方访问产品关键信息的话，工作效率就会比较低下。因此，可移动性是CRM管理软件最重要的功能之一。

移动CRM支持用户从平板电脑或智能手机上查看数据、接收通知和执行其他关键任务。当销售代表外出拜访客户时，他们可以当场回答客户问题、查询产品细节并记录新潜在客户的信息。没网的情况也能够访问系统数据，等设备联网后，系统就会自动同步你离线期间的所有系统操作。

 

五、报告和分析

CRM管理软件只能用来存储企业数据是不够的。现在好的CRM系统都配备了先进的数据分析工具和报告生成工具，旨在将数据转化为可操作的见解。用户可以通过分析报告，深入了解客户喜好和销售过程的缺点等，帮助企业为制定未来的销售策略。

 

怡海软件是Salesforce的认证合作伙伴，十五年来一直专注于实施符合各个企业目标的CRM系统。我们的实施顾问可以帮助企业选择正确的解决方案，确保你选择的CRM解决方案的功能都是最适合自己业务的。如果你在CRM的选择和实施过程中需要帮助，可以与怡海软件的CRM专家联系。