部分组织已经看到了CRM系统的良好效果，但如果你多年来一直使用同一个CRM软件，可能逐渐会发现这个应用有限制，它可能很难适应你的业务不断变化的需求。

您可能已经习惯了您的CRM系统的缺点，并且您的团队可能有一些解决方案来解决其局限性，但严酷的现实可能是，您需要更好的技术来管理您的关系和业务流程。

以下是一些常见的示例，这些示例展示了遗留CRM软件如何抑制业务增长，以及为什么需要更灵活和可扩展的技术:

 

1.您的CRM系统适合管理联系人，活动和销售，但是缺乏管理其他流程，如服务问题，支持用例，项目，事件，应用程序，工作或工作订单的灵活性。

这通常会导致混合使用不同的解决方案来处理这些不同的流程。有些数据将存储在CRM软件中，更多的是在Excel中，而一些细节可能根本无法正确跟踪。

更好的解决方案是部署一系列连接的基于角色的应用程序，以避免数据储存在不同的地方。有了一个统一的系统，该系统也将适应于管理任何非标准的定制实体，每个人都可以在单个界面中访问单个真实来源。

2.您与不同类型的联系人一起工作，但是您的严格的CRM数据库结构强加了一个标准的记录表单，这造成了糟糕的用户体验，因为许多字段与某些类型的联系人不相关。

相反，拥有可自定义的记录表单意味着可以根据每种协议类型显示和隐藏字段。可以为涵盖每个联系人类型和用户角色的表单视图快速定义规则，从而为用户提供精简，整洁的显示，这将有助于提高数据质量。

3. 由于您的CRM系统无法连接到其他应用程序，资源被重复的工作浪费了。

入门级CRM软件在将它们与另一个应用程序或数据源集成时容量有限，从而形成未连接的数据孤岛。

现代的、功能更完善的系统将通过同步数据来避免重复，从而为与外部数据源的集成提供几乎无限的范围。这提高了完成流程的速度，从而在服务交付和生产力方面创造了直接的好处。常见的示例是将CRM系统销售流程与帐户/ ERP数据库关联，以将新交易转换为订单和发票，或者将电子邮件营销/营销自动化服务与CRM软件关联，以共享营销链接并跟踪选择加入和退出的指示。

4.您的CRM系统无法跟上不断增长的客户期望。

随着客户对收到的服务质量以及与组织的互动方式的期望不断提高，较早的CRM技术可能难以适应。面向客户的员工使用CRM工具时，这些工具可能包括用例管理、服务水平协议、集成的知识文章和集成的实时聊天，他们将得到更好的授权，以提供一致的服务，帮助保持客户的忠诚。如果没有这些工具的组合，并且无法在一处拥有完整的客户信息，那么服务团队需要采取更多努力以确保客户满意。

此外，客户越来越希望在他们想要的时候，通过他们首选的渠道，按照他们自己的方式开展业务。通过连接CRM系统用例管理、知识功能和进一步共享客户资源，集成自助门户是满足这一需求的很好方式。在许多情况下，客户将通过其社交帐户向组织提出问题，因此，将这些问题与CRM软件连接起来，与通过其他渠道记录的问题以相同的方式来管理这些流程将很有帮助。

5.与旅途中的个人相比，基于Office的用户可以更好地访问CRM数据，并且可以更轻松地管理流程。

 为了使组织具有竞争力，每个人都需要能够在任何地方开展业务。如果销售团队、工程师和其他移动用户无法访问对他们来说重要的数据，这就无法实现。如果某些任务不得不等到回办公室后才可以访问所需的内容，那么仅提供基础功能的移动CRM应用程序立即会限制生产力。通过现代的CRM移动apps，企业可以立即捕获并开始处理源数据，而个人可以记录现场活动中发现的重要细节，从而使这些交互更富有成效。

6. 基础的CRM系统提供的报告是有限的，并且很少提供有意义的见解。管理报告是耗时的，通常决策更多地基于猜测和直觉。

为了做出明智而灵活的决策，需要随时提供完整且可信赖的数据。如果数据没有连接到一个地方或输入的数据不一致，那无论CRM应用程序的优缺点如何，报告将始终受到限制。通过集成如BI平台，可以通过可视化获得令人难以置信的数据洞察，但是对于真正的数据驱动决策，当务之急是首先连接数据，并确保持续跟踪。

7.数据质量参差不齐，因为您的CRM软件没有为用户提供进度过程的指导性指导，也不在用户输入数据时执行您的规则和更佳实践。

当每个人在收集数据时遵循一致的流程，重复的过程如线索合格识别、投诉处理或支持请求能得到更好的处理。您的CRM系统可能有一些必填字段，但这不能帮助单个用户一目了然地了解他们所处的流程位置，以及接下来需要做什么。

更好的解决方案是将指导的流程映射到每个工作流程，以提示用户提出正确的问题，并持续收集数据。通过遵循这些步骤，用户被引导到一个成功的结果以使线索合格，解决服务问题或完成其他可重复的过程。根据输入的数据，可以将用户引导至不同的路径，其中步骤与所提供的信息相关。

8.您无法充分限制对数据的访问

 遵守如GDPR并满足不断提高的数据隐私和安全标准，CRM软件管理员需要更广泛的控制，精确地控制每个用户应该拥有的访问权限。例如，如果您无法阻止单个用户将客户数据复制到Excel中，或者您无法对某些用户组隐藏敏感数据，这将给遵守数据安全法规和保护业务数据带来额外的挑战。

与时俱进的CRM系统可以提供更高的安全级别控制，只有通过认证的用户才能登录到系统，是较广泛和基础的数据保护级别。您可以通过设定一组规则集合，规定用户对这个系统各方面的权限。此外，当用户需要进入某条记录、运行报表、搜索等操作时，CRM软件会检查用户的权限。此外，确保会话安全性、对用户进行身份验证、设备管理、创建的安全策略等确保您的数据安全和访问权限，帮助用户安全高效地执行任务。

总之，合适的CRM系统可以帮助公司发展现有的客户关系，以及建立新的客户关系。