向软件即服务(SaaS)发展的根本转变仍在迅速进行。据Forrester Research 预计，云CRM系统将在五年内成为CRM中更常见的部署模型，新的SaaS解决方案将取代大多数本地部署。

原因不难看出：越来越多的企业意识到并试图利用CRM软件的巨大潜在优势。其中包括降低总拥有成本；增强了远程工作人员和系统的集成；简化IT管理；以及对无数问题的实时响应。尽管如此，多年来，困扰云CRM系统实现的许多相同问题今天仍然存在于云环境中。用户采用率低下，数据孤岛和不良的数据捕获管理继续损害许多实现。

公司必须采取积极措施以确保成功迁移到云。这里有5种基本的CRM软件策略，你可以为你的企业考虑一下。

 

制定清晰的策略
根据IT分析师的说法，较大的实施障碍包括：
• 缺乏知识和研究
• 缺乏项目管理技能
• 缺乏执行管理层的承诺
这些不足往往源于一个常见的误解，即云CRM系统“修复”了流程和人员方面的问题。但是CRM不仅仅是软件，应该将其视为一种更有效的策略：即一种通过使用有关客户行为的共享见解来专注于客户需求的组织方式。

从这个意义上讲，CRM软件不是技术修复程序。它是激发改进和创新的催化剂。

CRM是流程，人员和技术的齐头并进
为了使所有东西协同工作以使您的客户满意，您需要进行计划。这意味着知道要完成的目标以及如何更好地实现目标。将大目标分解为可实现的子目标，然后确定您要如何完成这些步骤。随着目标的发展，您可能不得不即兴发挥。为问责制和灵活性做好规划。

尽早让团队参与进来
无论是过去还是现在，员工一直是抵制的关键点。抵制可能来自多种原因。但是以下三个问题往往会反复出现：
• 员工对现在的工作方式因为习惯而感到满意
• 他们担心必须攀登一条陡峭的学习曲线
• 他们不了解新系统将如何使他们受益
当您的团队清楚地了解他们的新CRM系统将如何使他们的工作更容易时，CRM软件才能发挥更佳作用。

在清晰地确定前进的方向时，您应该与利益相关者接触，以获取他们的投入和参与。

预防员工的抵制需要他们在实施过程中尽早参与进来。指派一个云CRM系统拥护者是至关重要的。例如，一个能够带头采用您的CRM软件的高级用户或关键利益相关者。理想情况下，这个人应该对你的业务流程有非常清晰的了解，并且能够向其他用户阐明您的CRM的价值。

制定清晰一致的数据管理标准
数据质量差是您达成目标收益的绊脚石。此外，您还需要确保有明确的数据捕获管理实践，以使进入云CRM系统的每条客户信息都是准确的，新的和完整的。

确保干净的数据需要实施内部控制。这包括清理现有数据（过滤掉垃圾数据和不良条目），合理化（删除重复数据）和集成（连接您的其他系统，如财务，线索信息和订单数据）的过程。

最近，认证数据架构师Trevor Broatch 分享了一些关于企业(无论大小)如何升级以达到上述目的的见解。他的建议包括
 
• 定义您的记录系统，该记录系统将成为您与客户有关的所有事情的真实权威性版本。对于大多数企业，这应该是您的CRM软件。
• 确定您的关键业务数据集（通常是产品/客户信息），并确保其准确性和完整性。
• 创建一个唯一的客户标识符，以确保数据标准在整个系统中一致地应用。这应该是一个唯一的号码，而不是电子邮件地址，姓名或电话号码，因为后者的标识符可以并且确实会发生变化。

 

确保在执行过程中的落实
您已经草拟了策略，任命了云CRM系统负责人，并对每个人进行了新数据管理的培训，并获得了预期。现在您必须考虑如何确保您的计划和流程得到贯彻执行。可以采取的措施包括：

• 您已经有了项目经理，他负责技术实施。确定您的CRM软件拥护者，他将负责您的用户采用和培训工作。
• 雇佣一名数据管家通常也是值得的。
• 因为即使是好的数据也会衰减(以每月2.1%或以上的速度)，您都需要确保数据管理员定期清除重复，错误和过时的条目-无论是使用CRM系统内置的数据管理工具，还是使用第三方验证工具。

找到一个符合你的目标和需要的解决方案
最后，许多公司试图在短时间内实现又大又多的目标，最后，未能达到预期的结果。请记住，您不能使海洋沸腾。您应该基于对您的组织、可用的知识和IT资源的充分认识和分配来轴循序渐进的进行。

如果您感到有些不知所措，则可能需要考虑提供更大灵活性，个性化支持和指导的解决方案。愿意为您提供支持，愿意为您提供所需指导，培训和建议的服务商如怡海软件，将能够在您的云CRM系统旅程的各个阶段帮助您实现目标。