CRM系统中非常值得管理者查看的事项有哪些？本文以Salesforce CRM系统具备的功能为背景，盘点了10个比较值得管理者查看的CRM事项，排名不分先后：

 

1.待办事项
使用Salesforce CRM系统，让你对待办事项一目了然，工作有条不紊更加有效。
• Salesforce1“任务组织”功能提供一个完美视图，可在同一位置实现待办事项的创建、分类、查看，和勾销任务；
• 通过移动应用程序随时和你的团队合作完成“任务”中的待办事项列表；
• 为避免遗漏待办事项，可以设置PC端、短信、微信消息等方式提醒相关人员，即便在离线状态，也能持续跟进。

2.审批
随时发起，随时审批，覆盖各类工作场景的审批发起和申请。
• 将或简或繁的业务请求和审批流程自动化，包括交易折扣、费用报销和费用申请报告和批准；
• 可以通过协作办公平台直接对审批申请做出响应而无需发送电子邮件。
• 支持PC、手机使用审批，发起，催办，提醒，3分钟内搞定审批全流程，

3.销售报表
轻松追踪销售线索数量、转换率以及管道的每一部分，实时查看销售数据分析报告，所有销售数据一目了然，了解业务状态。
• 随时随地，访问你的报表和仪表盘以推进交易进程；
• 实时追踪团队绩效；
• 使用Salesforce crm，帮助你随时随地检查关键业务各项指标，一切数据变化尽在掌握之中。

4.销售预测
销售预测的重要性不言而喻，通过Salesforce crm系统，你可以实时查看整个团队的销售额预测结果，
• 通过销售预测系统对你整个业务进行全面预测，查看整个销售流程和所有业务的完整视图，方便在必要时采取人工干预措施；
• 可随时通过销售预测系统查看哪些销售代表在实时排行榜上将达成他们的销售目标；
• 适用于复杂销售团队的预测。

5.业务机会
追踪一直是客户关系管理中的难点，现在，销售人员可以利用Salesforce crm系统，对业务机会进行追踪与管理。
• 借助Salesforce销售商机管理系统在繁复的活动时间表中查看关于客户活动的重要详情；
• 让你了解所有与你的团队交易相关的详细信息：竞争对手、交易阶段、产品、报价等，密切追踪达成每笔交易所需的相关人员和信息。

6.产品
实时更新的产品目录，有助于管理人员随时了解公司新产品信息。
• 通过管理和发布准确的产品规格，合同文件和价目表，消除销售中因时间差而带来的错误；
• 省去产品目录，并为每一种情景制定价格。

7.合同
对所有合同信息统一管理，方便查找与保存。
• 在同一平台上管理承包商及其他员工；
• 管理者能够系统地查看本月签单的、要回款的、快到期的合同等；
• 帮助你的销售团队管理合同审批和续签。

8.费用记录
清晰的费用记录让管理者坐看风云变化。
• 在线批准费用支出报告；
• 通过查看各个项目的具体支出明细，根据实际情况，改善管理模式，调整资金流分配，加强成本管理，从而提高经济效益。

9.客户资料
了解您的客户：
• 包括活动历史记录、关键联系人、客户通讯和内部客户讨论内容。

10.日、周、月报
日、周、月报绝对是企业提升绩效管理的好办法。管理者通过查看工作汇报，清楚了解员工们各司其职的具体情况，并对一些工作予以指导性的意见或建议。
• 根据时间跨度，自动的汇总在工作期间所做的所有工作；
• 只要登录后进入报告页就能轻松查看和批阅。

 

以上是CRM系统中非常值得管理者关注的10个事项。Salesforce作为一家创新型公司，开发了基于云的CRM 平台，员工完全可以通过互联网访问该平台，无需购买、设置或管理任何基础架构，只需登录即可开始工作。怡海软件作为Salesforce的实施伙伴机制的一员，可提供Salesforce crm咨询实施和运维服务，支持开发定制和30天免费试用！