现如今，许多会产生大量数据的企业都开始使用CRM软件。Salesforce是一个CRM平台，您可以在这里组织业务联系、生成潜在客户、管理需求交互等，Salesforce可以做无数的事情。用户最常问的问题是如何将自己的网站连接到Salesforce，以下将粗略介绍连接步骤。

 

首先，生成一个简单的应用程序，就是我们说的Lead形式。在Salesforce中设计表单，自定义添加所有可能使用的字段、希望收集的数据类型。Salesforce支持用HTML格式编写表单，然后将这段代码粘贴到您的网站上，这样该表格中的内容都将直接进入到Salesforce CRM中，并可用于做进一步的评估。

 

登录到您的Salesforce帐户，选择“设置”选项，然后自定义-> Leads -> Web-to-Lead，正式开始您的工作，且该设置是默认启用的。现在，点击“创建Web-to-Lead表单”选项，添加想要用于表单的字段。如果在给定选项中没有看到必填字段，那么选择“自定义字段”设置，不要忘记在最后添加返回URL。与手动代码格式化相比，这个过程非常容易和方便。只需点击“Generate”选项，就可以看到HTML代码，并且可以在必要时进行更改。现在只需复制并粘贴给定的HTML代码在您的网站上，然后点击“完成”选项来跟踪活动。每当用户填写表单时，所有的详细信息都会自动保存到Salesforce帐户中。与其他CRM软件相比，Salesforce很容易管理，也减少了营销团队和销售代表做大量无用功的几率。

 

在这里，我们没有提供添加验证码的选项。可以选择向专业人员寻求帮助，并请求一段可以添加到Web-to-Lead表单页面的代码，以避免接受垃圾邮件。接下来是如何将网站整合到Salesforce中。在整合之前，您首先需要在Force.com平台上创建站点并启用。然后配置数据访问范围内的详细信息，并设置用户访问权限，确保不会对数据造成任何损害。

 

步骤1：启用站点

登录到您的Salesforce帐户，并在快速查找栏中输入网址。单击“sites”选项，输入您希望注册的URL，并检查域名的可用性，域名格式为:your org name.force.com。如果域名可用，那么页面将显示一个成功的消息，否则系统将要求你再次输入。当系统显示成功消息时，单击“注册域”选项跳转到下一步。

 

步骤2：创建站点

为刚刚注册的域创建一个站点。再次单击“Sites”选项，可以看到force.com站点。然后开始向这些域添加内容，例如网站标签，描述，名称，联系方式，安全设置等。最后单击“Save”按钮就可以在该站点看到事件信息了。

 

步骤3：配置数据访问

在“设置”下的快速查找框中，输入组织范围的默认值，并选择“共享设置”选项，然后按需配置数据访问的程度。

 

步骤4：设置Profile Object权限

最后只需要设置对象权限就可以完成您的工作，需要注意并明智地设置权限。

 

步骤5：测试并激活站点

将时区设置为默认，并激活站点以使其公开。在“Sites”选项中可以激活网站，一旦网站被激活，就可以试图在浏览器中访问URL。

 

只需这几个简单的步骤就可以创建站点并将其与Salesforce集成。使你的网站更有价值和意义。现在就开始Salesforce与网站的集成工作吧!