一、为什么要有CRM系统软件？

CRM系统软件帮助企业保持最新的客户信息，跟踪每一次客户互动，旨在帮助企业改善客户关系和客户终生价值（CLV）。每当销售代表与客户电话沟通或外出见客户时，都会了解到一些新信息，而企业则能在CRM系统软件中存储客户和潜在客户的数据、跟踪客户互动细节，并与同事共享这些信息。更方便企业管理与客户的关系，实现业务增长。

有了CRM系统软件，客户的每个问题、每个服务请求、每个偏好和每个沟通细节都会被立刻记录，这意味着销售代表每次与客户互动时，都是个性化的。除了跟踪每个电话、发送的电子邮件、召开的会议和演示文稿以外，CRM系统软件还可以用来添加笔记、安排后续行动等，确保不会错过交易机会。通过更好地了解客户，企业更有可能从现有客户那里赢得新业务，交叉销售和追加销售的机会也会变得更多。

没有CRM软件的话，会议细节或电话交谈内容很容易忘记。并且如果某个掌握关键客户信息的员工离开了，那该员工所了解的信息也都将消失。CRM系统软件可以获取客户数据，并将其转化为有用的、可操作的洞察力，助力企业发展。还可以让企业中的每个人都可以轻松地更新客户记录并获得最新的信息。如果是基于云的CRM系统软件，那员工可以在任何地方、任何设备上完成工作。

 

二、CRM系统软件的核心功能

1、联系人管理

所有关于客户的最新信息，不管是联系方式还是对话细节，都可以轻松访问和更新。

2、潜在客户管理

用户能够跟踪销售活动、销售任务和目标的完成度，以及潜在客户转换成客户的整个过程。

3、销售预测

销售预测报告让销售代表能够更好地了解销售活动，自己离销售目标还差多少。销售经理可以使用销售预测报告来激励和管理员工。

4、员工间的即时通讯

功能便于员工询问和回答其他同事的问题，尤其是现场销售时最需要内部实时沟通。销售经理可以实时查看员工的情况，员工可以根据实际情况要其他同事协助。

5、电子邮件跟踪以及集成

将电子邮件客户端与CRM系统软件集成，销售代表无需登录和退出不同的系统就能全面了解客户和潜在客户。可以在每个设备上查看日历安排和联系人信息，并且可以在单个工作流中创建和管理电子邮件。

6、文件和内容共享

团队成员可以将信息上传到一个集中存储的位置，并与同事轻松、即时地共享客户信息。

7、基于仪表板的分析

客户信息到汇总到CRM仪表板中，以可视化的形式呈现出来。并且可以根据每个销售活动的优先级进行定制。

 

三、如何评估和比较CRM系统软件的类型？

在评估和比较CRM系统软件时，有三种类型需要考虑：桌面、服务器和云。桌面系统只适用于单个用户。所以对于大多数企业来说，关键的是选择服务器端的CRM系统软件还是基于云的在线CRM系统软件？以下将从5个方面来分析。

1、成本

服务器端的成本包括服务器购买费用和安装时间。

基于云的只需要少量的月费，资本投资较小。

2、安全和维护

服务器端的需要企业自己负责系统安全，或找个数据中心供应商。

基于云的无需企业操心，CRM软件供应商负责维护服务器并保证安全性。

3、竞争力

服务器端的很难添加新功能，因为需要大量的专业知识，且费用较高。

基于云的若想添加新功能，只需打开远程，就可以立即供所有用户使用。

4、移动性

服务器端的依赖于客户端的安装基础，受限于VPN可用性，只有固定ip才能登录系统。

基于云的则能够所有联网设备进行安全访问，不管是在家、办公室还是旅行途中。

5、数据恢复

服务器端的客户数据需要定期保存，以防数据崩溃或丢失。

基于云的则统一由CRM软件供应商解决，企业无需操心。

 

随着技术的发展，我们工作方式和与客户联系的方式在不断变化，CRM系统软件的功能也在不断变得更先进，以应对远程工作和人工智能等技术的发展。基于云的CRM系统软件在这方面表现出色，因为它可以随着技术的变化而快速更新自己。

有了移动CRM系统，销售代表可以在任何地方访问客户关键信息，并在交谈结束后同步更新内容。虽然人还在客户现场，但同事可以看到并跟进最新信息。某种程度上还解放了员工，因为员工不必再被困在办公室里，只需一部手机就可以运行整个销售过程。