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如何将Salesforce CRM与企业网站集成?

时间: 2022-07-07来源: 怡海软件

Salesforce CRM

现如今,许多会产生大量数据的企业都开始使用CRM软件Salesforce是一个CRM平台,您可以在这里组织业务联系、生成潜在客户、管理需求交互等,Salesforce可以做无数的事情。用户最常问的问题是如何将自己的网站连接到Salesforce,以下将粗略介绍连接步骤。

 

首先,生成一个简单的应用程序,就是我们说的Lead形式。在Salesforce中设计表单,自定义添加所有可能使用的字段、希望收集的数据类型。Salesforce支持用HTML格式编写表单,然后将这段代码粘贴到您的网站上,这样该表格中的内容都将直接进入到Salesforce CRM中,并可用于做进一步的评估。

 

登录到您的Salesforce帐户,选择“设置”选项,然后自定义-> Leads -> Web-to-Lead,正式开始您的工作,且该设置是默认启用的。现在,点击“创建Web-to-Lead表单”选项,添加想要用于表单的字段。如果在给定选项中没有看到必填字段,那么选择“自定义字段”设置,不要忘记在最后添加返回URL。与手动代码格式化相比,这个过程非常容易和方便。只需点击“Generate”选项,就可以看到HTML代码,并且可以在必要时进行更改。现在只需复制并粘贴给定的HTML代码在您的网站上,然后点击“完成”选项来跟踪活动。每当用户填写表单时,所有的详细信息都会自动保存到Salesforce帐户中。与其他CRM软件相比,Salesforce很容易管理,也减少了营销团队和销售代表做大量无用功的几率。

 

在这里,我们没有提供添加验证码的选项。可以选择向专业人员寻求帮助,并请求一段可以添加到Web-to-Lead表单页面的代码,以避免接受垃圾邮件。接下来是如何将网站整合到Salesforce中。在整合之前,您首先需要在Force.com平台上创建站点并启用。然后配置数据访问范围内的详细信息,并设置用户访问权限,确保不会对数据造成任何损害。

 

步骤1:启用站点

登录到您的Salesforce帐户,并在快速查找栏中输入网址。单击“sites”选项,输入您希望注册的URL,并检查域名的可用性,域名格式为:your org name.force.com。如果域名可用,那么页面将显示一个成功的消息,否则系统将要求你再次输入。当系统显示成功消息时,单击“注册域”选项跳转到下一步。

 

步骤2:创建站点

为刚刚注册的域创建一个站点。再次单击“Sites”选项,可以看到force.com站点。然后开始向这些域添加内容,例如网站标签,描述,名称,联系方式,安全设置等。最后单击“Save”按钮就可以在该站点看到事件信息了。

 

步骤3:配置数据访问

在“设置”下的快速查找框中,输入组织范围的默认值,并选择“共享设置”选项,然后按需配置数据访问的程度。

 

步骤4:设置Profile Object权限

最后只需要设置对象权限就可以完成您的工作,需要注意并明智地设置权限。

 

步骤5:测试并激活站点

将时区设置为默认,并激活站点以使其公开。在“Sites”选项中可以激活网站,一旦网站被激活,就可以试图在浏览器中访问URL。

 

只需这几个简单的步骤就可以创建站点并将其与Salesforce集成。使你的网站更有价值和意义。现在就开始Salesforce与网站的集成工作吧!