客户关系管理软件（通常简称为CRM软件）是一种软件系统，可以帮助企业在单个仪表板中存储和管理所有客户的联系信息、跟踪潜在客户、寻找销售机会、管理营销活动、处理客户服务工作等。企业需要允许CRM管理系统在整个客户生命周期中跟踪客户交互的轨迹，从而提供对转换过程的洞察。简而言之，CRM软件可以帮助企业管理客户关系，从潜在客户了解企业的那一刻开始，到客户购买后的互动，所有的这些互动都是客户旅程的一部分。

 

例如，CRM管理系统可以显示潜在客户何时首次联系销售人员、销售团队成员何时安排演示、他们何时签署合同以及是否提交了支持工单。CRM软件会自动收集大量数据，以创建每个客户的详细360度视图。基于云的CRM软件将所有数据存储在一个集中式平台中，所有员工随时都可以立即访问和更新这些数据。

 

小型企业CRM软件软件具有强大的自动化功能，可以简化销售流程、改善客户服务并提高营销活动的投资回报率(ROI)。它们还提供对大量商业智能数据的访问，以帮助个性化拓展和建立关系。CRM管理系统可让客户数据井井有条且易于访问，正确的CRM软件可以让业务井井有条，帮助建立关系并简化销售流程。虽然CRM软件对许多企业来说都是必不可少的，但并非每个小型企业都需要它。如果企业目前的重心不是业务拓展，并且对当前系统感到满意，那可能就不需要CRM管理系统。但如果企业正在寻求发展或想要改善客户旅程的任何部分，那么CRM软件可以帮助企业实现目标。以下七个因素表明企业正在成长并需要CRM管理系统。

 

1、需要更好的方法跟踪潜在客户和客户

在小企业的初期，了解每个客户和潜在客户想要什么以及如何为他们服务是相当简单的。便签或电子表格就足够了。一旦小型企业扩大了客户群体，并拥有许多需求各异的潜在客户，就该采取客户关系管理的下一步了。如果需要明确潜在客户最终在哪个业务人员手中成的单或销售漏斗中的潜在客户，CRM软件可以让业务保持井井有条。有了CRM管理系统，业务团队可以随时记录消息、联系点以及联系人在销售漏斗中的位置。

 

2、潜在客户和客户有多个联系点

当业务团队同时与多个客户交流时，很容易忘记沟通的内容和进度，这在B2B空间中经常发生。例如上次是与Dave谈销售还是与Anne谈合作？是否收到了业务合同？签订合同的人是谁等一系列问题。而CRM软件允许整个业务团队在同一个地方查看所有客户的所有交互行为，并将此作为事实来源。

 

3、销售周期长或复杂

对于一些小型企业来说，当销售过程持续数周或数月时，跟踪销售进度是一项挑战。CRM管理系统通过跟踪对话、联系人、接触点、潜在客户行为和客户需求信息，存储文档来使业务井井有条。

 

4、想提高销售、营销和客户服务的投资回报率

小型企业CRM软件平台可以帮助对大量数据进行分类，并利用这些数据来明确高价值客户，然后为他们提供个性化服务。无论使用内置工具还是使用API和其他方法集成的第三方应用程序，CRM管理系统都可以创建、细分、跟踪和优化营销活动，将销售流程变顺畅，并快速响应客户需求。

 

5、想访问更多可用的业务数据

如果小型企业光靠直觉而不是真实数据运行的话，可能会错失发展机会。CRM软件能提供销售预测、客户洞察和营销效果等报告。这些报告不仅基于数据，还通过算法和人工智能(AI)进行分析，以便更准确地预测趋势并制定未来的业务计划。IBM的研究表明，76%的好公司正在加大对数据驱动方面的投资，包括内置人工智能的CRM软件平台。IBM对好公司的定义是：知道客户体验是员工体验的直接反映，并相应地重新设计其业务和运营。

 

6、目标是发展业务

随着潜在客户的不断加入并逐渐转化为付费客户，整个团队都需要井然有序。CRM管理系统是一种可扩展的资源，可帮助企业创建数据驱动的流程，以便团队可以高效工作。事实证明， CRM软件平台可以增加：转换、交易规模、胜率、合格的潜在客户、活动效果、客户留存率、客户满意度、问题解决速度、在线收入、部署速度等。

 

7、已准备好利用自动化

Salesforce产品管理高级副总裁John Kucera写道，自动化就像自己的内置个人助理。例如每次潜在客户离开企业的网站时，销售自动化可以立即向该客户发送电子邮件，提醒他们购买。团队需要根据实际需求对营销自动化进行定期更新，但不必单独向每个潜在客户发送催促购买的电子邮件。自动化适用于销售漏斗的每个部分和业务中的每个部门。CRM管理系统可以设置为自动执行耗时的任务、提高合规性、发送任务提醒和简化工作流程。研究发现，在安全和身份技术之后，工作流自动化将技术用于不需要人为接触的事情，以便员工可以处理更重要的任务，这是IT员工体验技术的首要任务。

 

许多小型企业没有意识到CRM软件会让自己的企业受益。CRM软件不仅适用于企业公司，也适用于拥有精简的小型企业或不断壮大的团队。正确使用CRM管理系统可以让业务人员有时间完成更多高难度的工作并保持成功。