Salesforce平台的用途

当您开始使用Salesforce平台时，您首先需要处理的任务是具有重大影响但易于实现的项目。Salesforce平台能够让您以最少的投入换来最多的回报。Salesforce平台依靠其更加简化的流程，自动化完成过去需要手动进行的任务，提高企业工作效率。以下将以Dream House为例，探讨如何利用Salesforce平台，提高处理业务速度。（Dream Hous基本情况见上一篇内容）

 

房产经纪人Michelle和其他房产经纪人经常通过电子邮件讨论某个房产的具体信息。有时Michelle会同时在多个邮件中讨论同一个房产，这可能会让情况变得非常混乱。在使用电子邮件沟通的过程中，可能会忽略掉一些细节。但如果经纪人忽略某个细节的话，他们就可能会错过一笔交易，或出现信息差，从而影响双方交易。

 

那 Salesforce要怎样才能解决这个问题呢？Salesforce开发者D’Angelo为了更改组织的协作方式，为Dream House创建了一个自定义Property对象。每创建一个自定义对象，系统都会自动启用Chatter摘要跟踪。Chatter摘要跟踪允许多人评论和协作特定记录，讨论的信息都会储存在记录中，有助于相关人员了解最新情况。现在，Michelle等房产经纪人无需再用电子邮件来讨论某个房产。

 

使用Salesforce平台时，要注意具有以下特征的流程：

•  依靠电子邮件沟通

•  依赖Excel电子表格

•  共享本地文档

•  耗时且重复的手动任务

•  仅对少数部门产生影响

 

 

Salesforce平台的其他用途

在Dream House案例中，使用Salesforce可以帮助房产经纪人更好地销售房子。您可以自定义Salesforce平台，以此来完成更多其他任务，而不仅仅是销售部门的任务。下面将介绍Salesforce平台在其他部门的用途。

 

1、Salesforce平台在HR部门的用途

Julian是Dream House的HR人员，他目前收到了涉及多个岗位的数百份简历。应聘者被录用后，Julian需要组织入职培训、申请工作设备等。这些活动都会产生大量数据，而Julian正在为管理这些数据而烦恼。

D’Angelo在Salesforce中创建了一个自定义应用，帮助HR人员简化招聘和入职流程，并使该流程自动化。该自定义应用可以执行的功能有：

•  列出空缺职位

•  存储每个空缺职位应聘者的信息

•  给招聘经理自动发送提醒

•  存储入职和培训计划

•  管理设备信息

•  跟踪员工考勤

与在Salesforce平台上构建的其他应用一样，D’Angelo创建的HR应用也可用于移动工作。因此，HR人员无论是在办公室还是招聘会现场，都可以管理应聘者和新员工。

 

2、Salesforce平台在IT部门的用途

IT部门的Regina每天都会收到大量工单，而且每个人的问题都急需解决。面对如此棘手的事情，她选择向D’Angelo寻求帮助。

由于CRM系统中已经存储了所有的用户信息，因此创建IT工单系统可以带来许多好处。例如您可以跟踪每个用户的具体情况、促进IT部门和员工之间的协作等。使用Salesforce简化 IT业务流程还有其他方法：

•  创建报表和仪表板，以汇总和分析请求

•  收到、完成或更新请求时，发送电子邮件确认

•  对入站请求进行排序

•  为员工请求创建自定义表单

•  为常见问题创建知识库

•  跟踪员工硬件资产

使用简化的IT流程，用户会更满意，IT部门可以有更多时间用于构建基础设施，而不是再另外维护一个系统。

 

3、Salesforce平台在其他部门的用途

1、财务：预算管理、合同管理、定价管理

2、产品：质保管理、生产前测试管理、创新产品管理

3、供应链：采购管理、供应商管理、物流管理

4、运营：资产和设施管理、并购的可实施性管理、业务敏捷性管理