当集成系统满足特定业务的需求时，企业每在CRM系统上投入1美元，就能获得9美元的利润，但并不总是如此。CRM系统开发之所以失败，70%是因为胡乱节省功能和错误的开发方法。为了节省费用，企业家们更喜欢现成的CRM管理系统，现成解决方案的主要缺点：

1、集成度不够

所有现成的CRM系统都是大众消费产品，只能在表面上融入现有业务。模板产品和独特产品之间的区别就像工厂服装和设计师定制服装之间的区别一样。

2、功能太多

决方案基本适用于大多数企业，所以会内置大量的功能和选项，但大部分功能很少被使用。这就像自带多个应用程序的智能手机一样，用户可能永远也不会用到某个程序。

3、不恰当的UI设计

许多用户都很讨厌用户界面上有大量的字段和图标，认为这很繁琐，因此许多系统设计师都开始追求极简主义。

4、很难脱颖而出

所有CRM管理系统的模板解决方案都是相似的，从营销角度来看，这很糟糕。研究表明，原创设计可以提高品牌知名度、客户参与度和忠诚度。

为了避免这4个缺点，建议你选择与实施商合作开发CRM系统，具体可以参考以下步骤。

 

一、选择类型、角色和平台

决定与实施商开发CRM系统之前，你需要明确几个重要问题，这些问题将帮助你确定产品的范围和必要功能。

 

（一）CRM系统的类型

1、运营型CRM系统

运营型CRM系统序是围绕你的团队与客户的电话交谈和通信建立的。运营型CRM系统的主要特点有：

统一的客户数据库：方便员工快速访问所有客户的互动数据。

沟通渠道广：电子邮件、社交网络、电话、公司办公室和私人谈话等。

处理客户请求：记录、处理所有客户请求，并将必要的数据保存在CRM管理系统中。

分析客户：不断分析客户的互动情况并生成相关报告，例如根据客户的重要性对客户进行细分。

任务自动化：应用程序处理的自动化。

 

2、分析型CRM系统

分析型CRM系统会从客户的多个接触点收集信息，并对这些数据进行处理。目的是帮助企业管理与客户的日常运营工作，并为开发和规划客户交互场景统计分析数据。分析型CRM系统的主要特点有:

分析客户：分析客户属性及常遇问题类型；

客户分组：根据地理位置、购买次数、花费金额等参数，对客户进行分组。

预测互动结果：根据报价、销售反应速度，客户反馈等信息，预测客户互动的结果。

不管是哪种类型的CRM系统，都支持用户权限分配。将用户添加到 CRM管理系统时，可以为不同帐户分配特定角色，例如销售代表、销售经理、总经理、管理员等，每个角色的系统权限都不同。

 

（二）支持的平台

选择在哪个平台实施CRM系统，具体取决于公司设备。常见的多为Windows和macOS操作系统，Linux或DOS较少使用。但过去几年里，CRM管理系统逐渐出现了移动化趋势。

 

（三）移动CRM系统的优势

1、数据更准确：能够随时随地向系统输入信息，降低时间差、防止记忆出现偏差。

2、效率更高：移动CRM能让你在不同设备之间随时查看信息，提高效率、节省时间。

3、接受度更广：人们已经习惯了用手机获取信息的方式。利用好这种习惯，你的新CRM管理系统的使用率也会有所提高。

4、更好的服务：员工能够随时收到客户的信息。

 

二、确定 CRM 功能

根据Software Advice得知，在开发CRM系统过程中，联系人管理、客户互动跟踪和规划的功能是必须要有的，其余的功能是视自身情况选择。CRM管理系统的功能选择取决于你的目的，通常最能影响功能数量的是企业规模：

1、私企

通常情况下，只需要一个数据库就可以管理和跟踪与客户的联系，节省了很多时间和精力。2、小型企业

2、小型企业

大多数情况下，需要销售队伍自动化，以及监控和跟踪单个销售代表的行动。

3、中型企业

这些公司专注于销售和营销自动化。此外还需要分析功能，以预测业务流程和针对性制定营销策略。

4、大型企业

对于大公司来说，不管是销售还是策略，所有的东西都很重要，因此他们需要成熟的综合CRM系统。

 

三、计算开发成本

CRM管理系统的成本和开发速度会受到许多因素的影响。主要有：功能数量、用户数量、实施平台、信息录入方法、事件和任务、销售漏斗、交互报告、第三方集成等。

 

四、开发团队选择

1、外包

如果你需要一个有质量保证、价格合理的个性化解决方案，那与一家集开发、实施、培训为一体的公司合作是一个不错的选择。

2、内部团队

如果你公司有专门的程序员团队，你可以让他们来开发CRM系统。虽然过程可能漫长，并且费也比较高，但好的是，你能完全控制整个开发过程。

3、开源软件

可以使用开源软件在自己的CRM管理系统的基础上进行开发。这样可以降低成本、加快开发速度。

 

五、员工培训

如果CRM系统的开发者和使用者是不同的人，那么你需要组织员工培训。培训的时间可以是在系统正式部署之前，这样员工就知道该做什么和怎么做。

关于培训方式，可以选择几个核心人员培训，然后由他们教授别人；有也可以编写培训材料，发放给每个员工，让其自己操作。

 

六、服务支持和改进

通常情况下，即便是英特尔、IBM、微软和苹果这样的科技巨头，也会在开发方面存在一些故障和设计错误，无法发布100%可行的产品。为了消除这些问题，可以通过以下几种方法实现：

1、呼叫

通过电话、电子邮件或即时通讯，实时呼叫专家到达现场解决问题。

2、技术支持

开发人员在固定时间段提供技术支持。

3、托管服务

在特定的服务清单内提供协助，如电话咨询或打电话到现场。

4、论坛

在论坛搜素相关话题，寻找解决方案。