选择正确的CRM系统是一个非常令人生畏的事情。当面对无限的配置、供应商和选项时，想要决定哪一种适合自己的企业是很困难的，所以需要和CRM软件供应商交谈看看他们提供的东西是否符合自己企业目前的发展目标，但首先需要确定一套可靠的客户关系管理选择标准。

 

CRM销售团队是非常老练的，他们会首先夸赞自己的产品，并将它们的产品与作为客户的你的需求相匹配。但作为一个潜在的客户，如果不清楚自己需要什么，就可能会被销售团队拉向许多不同的方向。在选择CRM系统时需要考虑很多事情，所以需要先制定一个非常明确的选择标准，然后再着手选择。以下将讨论在选择CRM软件时需要执行的7件事情：

• 编写需求文档

• 确定部署方法

• 确定预算

• 筛选CRM软件供应商

• 创建RFP

• 评估RFP响应速度并让供应商演示

• 做出决策。

 

1、编写需求文档

根据最新的数据表明，大多数企业平均要花13周的时间来选择CRM系统。CRM系统可以提高响应时间，提高客户服务范围、节省成本。这样可以帮助企业增加30%的收入，或者减少35%的客户支持查询量。编写需求清单时需要考虑的几点：邮件集成、定制选项、数据迁移、下载Excel到第三方应用程序、支持移动设备、功能。

 

2、确定部署方法

目前，大约40%的CRM系统是基于云的，这一比例在未来几年还会增加。基于云的CRM系统对很多企业都很适用，尤其是那些前期预算适中、无较多定制需求、没有特殊安全需求的企业。对于有资金进行前期投资的企业来说，若想要更大限度地集成，那么在现有系统内部署CRM软件是较好的选择。从长远来看，云系统的成本可能会更高，因为每个月都在增加用户。而对于大多数中小型企业而言，云CRM软件通常是最佳选择。但内部CRM系统拥有一些关键优势，如安全性、定制化、保密性和潜在的成本低。

 

3、确定预算

对自己的需求有了清晰的认识后，就需要考虑成本问题，然后将成本与需求相结合，就能知道最合适的CRM系统的类型。在寻找CRM软件时，除了要考虑开箱即用的价格以外，还要考虑:设置、培训、集成和定制、移动应用程序、客户支持、时间成本等。例如，建议对高级职员按小时收费，并将这些费用纳入预算。

 

4、筛选供应商

企业需要与CRM软件供应商进行详细的沟通，甚至可以进入销售模式，假装要卖东西给对方。同时也要深入了解竞争对手在使用什么，并尝试获得一些关于他们的CRM系统表现状态的信息。

 

5、创建RFP

制定完标准后，需要把它变成一个提案请求(RFP)。RFP可以让选择标准更清晰。可以邀请CRM软件供应商提供一些建议，这表明你对这个过程是认真的。具体包括采取何种形式、向CRM软件供应商显示哪些领域是最重要的，哪些是必要的、以及需要投入最多的地方，将这些内容制成表格，以便供应商们更容易理解提案。例如是由企业自己来完成迁移和培训员工，还是由CRM软件供应商来完成?

 

6、评估RFP响应速度并让CRM软件供应商演示

收到CRM软件供应商的答复后，就可以确定选择范围。根据项目规模和响应程度，可分为三到七个高级演示。有些演示报告将由懂技术的销售人员进行，因为他们需要达到业绩，所以他们会有过度销售的可能性，因此建议要求CRM软件供应商的技术团队成员也要在场。

 

7、做出决策

要想做出一个好的决策，关键是坚持顶层观点，收集组织内部不同的观点，同时不要忽视直觉。全程参与决策的和CRM软件供应商的技术成员由于接触过大量项目，因此直觉会比较准确，需要警惕那些只有一份漂亮的销售陈述的人。

 

总之，企业需要严格检查数据，将量化过程作为参考依据，不要只依靠直觉。在选择CRM系统时，以下这些问题可以帮助快速做出是否内部部署的决定：

• 是否需要高度定制的功能？

• 需要较高的安全特性吗？

• 前期投资的预算够吗？

• 是否有内部技能来开发定制的内部系统？

 

每一个环节您需要考虑预算、内部专业知识以及团队可以在项目上花费的时间。